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事件：
　　3月16日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》（簡稱《行動(dòng)方案》）?！缎袆?dòng)方案》在大宗消費(fèi)更新升級(jí)行動(dòng)中提出要“加大消費(fèi)品以舊換新支持力度”，在消費(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)中提出要“支持新型消費(fèi)加快發(fā)展”。
　　投資要點(diǎn)：
　　以“購新補(bǔ)貼”提振產(chǎn)品需求，推進(jìn)消費(fèi)品綠色化、智能化升級(jí)?！缎袆?dòng)方案》要“推動(dòng)汽車、家電、家裝等大宗耐用消費(fèi)品綠色化、智能化升級(jí)，支持換購合格安全的電動(dòng)自行車，實(shí)施手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼”。我們認(rèn)為在“兩新”政策的背景下要把握“購新補(bǔ)貼”對(duì)手機(jī)、平板等消費(fèi)電子終端和智能手表等智能穿戴終端的需求提振。以及綠色化、智能化產(chǎn)品的滲透率提升。
　　創(chuàng)新技術(shù)賦能數(shù)字消費(fèi)場景，促進(jìn)消費(fèi)者體驗(yàn)升級(jí)?！缎袆?dòng)方案》提出要“深入實(shí)施數(shù)字消費(fèi)提升行動(dòng)，大力培育品質(zhì)電商”。我們認(rèn)為，在數(shù)字消費(fèi)場景中，要加強(qiáng)VR/AR/XR等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)和AI大模型、數(shù)字孿生等創(chuàng)新技術(shù)的賦能；在數(shù)字潮玩、智能家居、智慧出行等數(shù)字消費(fèi)場景中，要通過“數(shù)實(shí)融合”的創(chuàng)新形式滿足消費(fèi)者沉浸式、多模態(tài)的體驗(yàn)需求；在電商領(lǐng)域，可以通過AIGC賦能直播等環(huán)節(jié)，提升電商的直播營銷質(zhì)效。
　　加強(qiáng)AI在消費(fèi)場景的賦能，聚焦端側(cè)AI產(chǎn)品的成長性消費(fèi)需求?！缎袆?dòng)方案》提出要“開展‘人工智能+’行動(dòng)，促進(jìn)‘人工智能+消費(fèi)’，加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機(jī)接口、機(jī)器人、增材制造等新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣，開辟高成長性消費(fèi)新賽道”。我們認(rèn)為，“人工智能+消費(fèi)”是培育新型消費(fèi)的重要抓手，能夠催生出創(chuàng)新消費(fèi)產(chǎn)品和創(chuàng)新業(yè)態(tài)。尤其是在AI大模型快速發(fā)展的浪潮下，自動(dòng)駕駛、智能穿戴、機(jī)器人等端側(cè)AI產(chǎn)品，有望帶來高規(guī)模、高成長性的消費(fèi)市場。
　　加強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)低空消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！缎袆?dòng)方案》提出要“加快完善低空經(jīng)濟(jì)監(jiān)管體系，有序發(fā)展低空旅游、航空運(yùn)動(dòng)、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等低空消費(fèi)”。我們認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)建設(shè)能夠?yàn)榈涂障M(fèi)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、eVTOL等產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)也將帶動(dòng)低空旅游等消費(fèi)需求，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長。
　　投資建議：建議關(guān)注：1）“兩新”政策下綠色化、智能化產(chǎn)品的需求提振；2）數(shù)字技術(shù)在消費(fèi)場景的賦能；3）端側(cè)AI產(chǎn)品的需求提升；4）低空消費(fèi)對(duì)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：中美科技摩擦；政策推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)不及預(yù)期；低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期