>> 麥高證券-多重周期共振下的拐點(diǎn)捕捉——北信瑞豐于軍華-250315
| 上傳日期： |
2025/3/18 |
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| 752KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
麥高證券 |
| 評級： |
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作者： |
林永綠 |
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基金經(jīng)理于軍華
于軍華：中國人民大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心汽車行業(yè)高級項(xiàng)目分析師,宏源證券研究所汽車行業(yè)分析師。2014年4月加入北信瑞豐基金管理有限公司投資研究部，目前在管產(chǎn)品3只，管理規(guī)模0.22億。
投資框架：以多維度周期分析為核心，綜合經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、大類資產(chǎn)配置周期、市場風(fēng)格周期等要素，并關(guān)注企業(yè)創(chuàng)始人紅利和產(chǎn)業(yè)升級驅(qū)動的全球競爭力。
未來投資觀點(diǎn)：對未來1-2年的市場更加樂觀。中期看好中國權(quán)益市場資金配置拐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)升級紅利，聚焦新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈（除鋰電池外）、智能駕駛賽道，認(rèn)為具備全球競爭力的制造業(yè)企業(yè)將迎來定價重塑機(jī)遇。
北信瑞豐中國智造——001829.OF
業(yè)績表現(xiàn)：基金截止到2024年Q4基金規(guī)模0.13億元，最近一期權(quán)益?zhèn)}位達(dá)到了66.64%。其前三大重倉的中信一級行業(yè)為電子、有色金屬、電力設(shè)備及新能源。該基金自2024年6月6日以來累計收益為8.31%，且通過Brinson分析可以發(fā)現(xiàn)，基金在配置收益與選股收益兩個方面均為正。
北信瑞豐鼎利A——004564.OF
業(yè)績表現(xiàn)：基金截止到2024年Q4基金規(guī)模0.06億元。其前三大重倉的中信一級行業(yè)為汽車、基礎(chǔ)化工和建筑。將其與萬得偏債混合類型基金指數(shù)對比發(fā)現(xiàn)，自2024年10月18日，基金能夠穩(wěn)定地跑贏萬得偏債混合基金指數(shù)，總共獲得6.44%的收益。
北信瑞豐豐利混合——002745.OF
業(yè)績表現(xiàn)：基金截止到2024年Q4基金規(guī)模0.03億元。其前三大重倉的中信一級行業(yè)為汽車、銀行和家電。將其與萬得偏債混合類型基金指數(shù)對比發(fā)現(xiàn)，基金能夠穩(wěn)定地跑贏萬得偏債混合基金指數(shù)，自2024年10月18日以來，總共獲得11.35%的收益。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算，分析結(jié)果受統(tǒng)計口徑與計算方法的影響可能存在誤差；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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