>> 國元國際-晨報-250320
| 上傳日期： |
2025/3/20 |
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| 788KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
段靜嫻,張思達,陳欣 |
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【新股資訊】
舒寶國際（2569.HK）IPO申購指南：謹慎申購
公司業(yè)務較大依賴于俄羅斯市場，因俄烏戰(zhàn)爭導致市場不確定因素加大影響業(yè)績穩(wěn)定性；國內(nèi)嬰童、女護市場競爭亦激烈。公司招股價對應2024年動態(tài)PE約9.5X，建議謹慎申購。
【債券快訊】
3月19日中資離岸債一級市場發(fā)行3只債券
中國銀行（穆迪：A1負面，標普：A穩(wěn)定，惠譽：A負面）盧森堡分行擬發(fā)行Reg S、3年期、浮動利率、以美元計價的高級無抵押債券。初始指導價SOFR+105bps區(qū)域，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、法國巴黎銀行、中信銀行、建設銀行、光大銀行香港分行、中金公司、招商銀行、中信建投國際、花旗集團、民銀資本、東方匯理、工商銀行、瑞穗證券(B&D)、渣打銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
長發(fā)集團（惠譽：BBB穩(wěn)定，穆迪：Baa2負面，中誠信亞太：Ag+穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、上限2.5億美元的高級無抵押債券。初始指導價6.75%區(qū)域，匯豐銀行(B&D)、中國銀河國際、華夏銀行香港分行、海通國際、華泰國際、國泰君安國際、中金公司、廣發(fā)證券、民銀資本、信銀資本、中信證券、中信建投國際、光銀國際、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、華安證券香港、東吳證券國際、遠東宏信國際擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
佛山高明建投（聯(lián)合國際:BBB+穩(wěn)定；中誠信亞太:BBBg+穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。初始指導價5.7%區(qū)域，國泰君安國際(B&D)、中信證券擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人；光銀國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、浙商銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、鼎鑫證券、華金證券國際、華夏銀行香港分行、工銀國際、興業(yè)銀行香港分行、國證國際證券、浦發(fā)銀行香港分行、國金證券香港、泰達證券擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
另有1家主體潛在發(fā)行
鄭州金水控股集團（聯(lián)合國際：BBB+穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押社會責任債券。本次發(fā)行已委托中金公司、中信銀行國際擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人；北港證券(香港)、中國銀河國際、興證國際、中信建投國際、中信證券民銀資本、信銀資本、遠東宏信國際、國泰君安國際、國元證券香港、海通國際、山證國際、淞港國際證券擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，3月19日召開固收投資者電話會議。
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