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主要觀點(diǎn)
　?。?）智元發(fā)布首個(gè)通用具身基座模型GO-1。智元機(jī)器人3月10日發(fā)布全球首個(gè)首個(gè)通用具身基座模型——智元啟元大模型GO-1。它開創(chuàng)性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM(多模態(tài)大模型)+MoE(混合專家)組成。該模型已成功部署到智元多款機(jī)器人本體。
　?。?）智元發(fā)布全能探索機(jī)器人—靈犀X2。3月11日，臨港聯(lián)合所屬臨港康橋園區(qū)企業(yè)智元機(jī)器人正式發(fā)布其最新研發(fā)的全能探索機(jī)器人——靈犀X2。靈犀X2具備完善的運(yùn)動(dòng)、交互及作業(yè)能力，展示了人工智能與人形機(jī)器人技術(shù)的完美融合。
　?。?）賽力斯發(fā)布工廠最新工作視頻。3月14日，賽力斯官方發(fā)布工廠的最新工作視頻，視頻中包含AGV車輛以及各類自動(dòng)化產(chǎn)線的工作情形，其中機(jī)器人首次出現(xiàn)在賽力斯的工廠工作視頻中，并展示了其在搬運(yùn)等工作中的樣子，從現(xiàn)有視頻中，可以大致看出，該機(jī)器人為夸父機(jī)器人的產(chǎn)品，夸父是樂聚和華為云（大模型）聯(lián)合開發(fā)的機(jī)器人。
　?。?）Figure推出第一代自動(dòng)化生產(chǎn)線BotQ。3月15日，F(xiàn)igure推出第一代自動(dòng)化生產(chǎn)線BotQ，用機(jī)器人制造機(jī)器人，BotQ單條產(chǎn)線的年化產(chǎn)能為1.2萬個(gè)機(jī)器人，通過自研模型Helix參與工廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)，正式開啟商業(yè)化倒計(jì)時(shí)。
　?。?）中辦、國(guó)辦提出加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機(jī)接口、機(jī)器人、增材制造等新技術(shù)新產(chǎn)品。中辦、國(guó)辦印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》。方案提出，支持新型消費(fèi)加快發(fā)展。深入實(shí)施數(shù)字消費(fèi)提升行動(dòng)，大力培育品質(zhì)電商。開展“人工智能+”行動(dòng)，促進(jìn)“人工智能+消費(fèi)”，加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機(jī)接口、機(jī)器人、增材制造等新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣，開辟高成長(zhǎng)性消費(fèi)新賽道。開展健康消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。加快完善低空經(jīng)濟(jì)監(jiān)管體系，有序發(fā)展低空旅游、航空運(yùn)動(dòng)、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等低空消費(fèi)。不斷豐富郵輪航線和旅游產(chǎn)品，推進(jìn)游艇登記注冊(cè)和報(bào)備便利化。
　　投資建議
　　近期國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，國(guó)內(nèi)華為、字節(jié)、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商業(yè)化量產(chǎn)步伐，我們認(rèn)為DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動(dòng)通用機(jī)器人大模型的發(fā)展，助力人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢(shì)，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國(guó)內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化：3月英偉達(dá)GTC大會(huì)，國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人本體廠商的成果發(fā)布等。
　　T鏈建議關(guān)注：①總成：三花智控、拓普集團(tuán)；②傳感器：東華測(cè)試、安培龍、漢威科技等。③減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等；④絲杠：北特科技、貝斯特、恒立液壓等；⑤電機(jī)：鳴志電器等；⑥設(shè)備：秦川機(jī)床、華辰裝備、日發(fā)精機(jī)等。
　　華為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注：拓斯達(dá)、兆威機(jī)電、中堅(jiān)科技、禾川科技、埃夫特等。
　　宇樹機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注：長(zhǎng)盛軸承、奧比中光、凌云光等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　人形機(jī)器人研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；人形機(jī)器人商業(yè)化落地不及預(yù)期；人形機(jī)器人潛在供應(yīng)商環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。