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行情概覽：本周（3.17-3.21）中信一級傳媒板塊下跌4.64%。本周傳媒板塊在市場影響下調(diào)整。2025年傳媒彈性方向看好AI應(yīng)用、IP變現(xiàn)及并購重組，AI應(yīng)用聚焦新應(yīng)用的映射投資及部分較成熟應(yīng)用的數(shù)據(jù)跟蹤，重點(diǎn)關(guān)注多模態(tài)產(chǎn)業(yè)方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，潮流玩具、影視內(nèi)容等方向有機(jī)會。并購重組重點(diǎn)關(guān)注國企方向，在國資委明確國企市值考核的背景下，傳媒國企訴求明顯提升，部分國企資金優(yōu)勢明顯。
　　板塊觀點(diǎn)與關(guān)注標(biāo)的：1）資源整合預(yù)期：中視傳媒、國新文化、廣西廣電、唐德影視、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)等；2）AI：奧飛娛樂、湯姆貓、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、視覺中國、盛通股份、焦點(diǎn)科技、豆神教育、世紀(jì)天鴻、佳發(fā)教育等；3）游戲：建議關(guān)注確定性強(qiáng)的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特，關(guān)注完美世界、ST華通、冰川網(wǎng)絡(luò)；4）國企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）教育：學(xué)大教育、行動(dòng)教育等；6）港股：關(guān)注【阿里巴巴】【騰訊控股】【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，K12教培龍頭【新東方】及業(yè)績彈性較大的區(qū)域龍頭【思考樂教育】【卓越教育】。
　　【OpenAI發(fā)布三款全新語音模型，標(biāo)志著OpenAI距AIAGENT更進(jìn)一步】3月20日，OpenAI發(fā)布了三款全新語音模型：語音轉(zhuǎn)文本模型GPT-4oTranscribe和GPT-4o MiniTranscribe，以及文本轉(zhuǎn)語音模型GPT-4o MiniTTS。新的文本轉(zhuǎn)語音模型可以生成更逼真的語音，同時(shí)語音轉(zhuǎn)文字的準(zhǔn)確率大幅提升，在英語、西班牙語中單詞錯(cuò)誤率僅約2%，在普通話中的錯(cuò)誤率約為7%。開發(fā)人員可指導(dǎo)它用自然語言說話，這使得構(gòu)建Open AI距離構(gòu)建AI智能體更進(jìn)一步。OpenAI產(chǎn)品人員介紹，該新模型支持超100種語言，利用了多樣化、高質(zhì)量音頻數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練，即使在嘈雜的環(huán)境中也可以捕捉口音和不同語速的語音。
　　【3月國產(chǎn)及進(jìn)口游戲版號發(fā)布，共134款游戲獲批】3月21日，國家新聞出版署發(fā)布了2025年3月網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ敬伟l(fā)放國產(chǎn)游戲版號129個(gè)，較上次有所增加，其中“移動(dòng)”類游戲73款，“移動(dòng)休閑益智智”類游戲55款，客戶端”游戲1款，11款游戲同時(shí)拿到了移動(dòng)端與客戶端版號，騰訊《雪中悍刀行》、網(wǎng)易《山海奇旅》、三七互娛《萬王起源》、完美世界《金閃閃騎士團(tuán)》、巨人網(wǎng)絡(luò)“《口斗蛐蛐蛐》等游戲在列。同時(shí)5款進(jìn)口游戲版號獲批，均為移動(dòng)端版號。
　　【巨人網(wǎng)絡(luò)《原始征途》AI升級，接入DeepSeek開啟智能交互時(shí)代】3月21日，巨人網(wǎng)絡(luò)旗下手游《原始征途》在上線兩周年之際宣布全面接入國產(chǎn)大模型DeepSeek-R1滿血版，其核心AI智能NPC小師妹”完成技術(shù)升級，以游戲策略專家”與情感陪伴紅顏”雙重定位亮相，為玩家提供更智能、更人性化的交互體驗(yàn)。此次接入DeepSeek-R1，不僅延續(xù)了征途IP的“交交基因”，更通過AI技術(shù)強(qiáng)化玩家情感連接，主要體現(xiàn)三大特點(diǎn)：依托征途十多年玩家數(shù)據(jù)，耗時(shí)半年建立強(qiáng)大征途百科”專屬構(gòu)架，游戲策略指導(dǎo)準(zhǔn)確率達(dá)99%，遠(yuǎn)超通用型游戲助手；創(chuàng)新本地知識庫+AI動(dòng)態(tài)生成+安全審核”閉環(huán)架構(gòu)，可精準(zhǔn)攔截非常規(guī)提問，杜絕不良信息干擾，為玩家營造綠色交流環(huán)境；系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的上下文記憶能力，支持多輪連續(xù)對話記憶，交流更自然。未來征途全系列游戲?qū)⑷娼尤隓eepSeek，也將深化運(yùn)用AI技術(shù)，進(jìn)行玩法創(chuàng)新、內(nèi)容生成及運(yùn)營效率優(yōu)化，為征途系列游戲帶來全方位變革。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。