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投資建議：從布局固態(tài)電池出發(fā)，推薦：寧德時(shí)代、億緯鋰能，受益標(biāo)的：冠盛股份、國(guó)軒高科、孚能科技；從布局固態(tài)電池電解質(zhì)出發(fā)，推薦：廈鎢新能、容百科技、當(dāng)升科技、振華新材，受益標(biāo)的：上海洗霸、三祥新材；從布局固態(tài)電池設(shè)備工藝出發(fā)，受益標(biāo)的：納科諾爾、璞泰來(lái)、曼恩斯特、海目星；從布局固態(tài)電池適配的更高能材料體系出發(fā)，推薦：貝特瑞、中科電氣、尚太科技，受益標(biāo)的：元力股份、圣泉集團(tuán)；從布局固態(tài)電池改性材料出發(fā)，推薦：信德新材、恩捷股份、星源材質(zhì)；受益標(biāo)的：多氟多、瑞泰新材、紫江企業(yè)。
　　固態(tài)電池催化不斷，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。24年3月，《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030）》提出推動(dòng)400Wh/kg級(jí)航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)500Wh/kg級(jí)航空鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用驗(yàn)證；固態(tài)電池需求向空中拓展。24年5月，中國(guó)日?qǐng)?bào)報(bào)道中國(guó)或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持；政策支持進(jìn)一步明確。24年11月，華為公布硫化物技術(shù)專利，固態(tài)電池應(yīng)用再添核心客戶；24年11月，晚點(diǎn)Auto報(bào)道寧德時(shí)代在24年增加了對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入，全固態(tài)研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充至超1000人；鋰電龍頭加大產(chǎn)業(yè)布局。25年2月，第二屆中國(guó)全固態(tài)電池創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，歐陽(yáng)明高院士研判全固態(tài)硫化物技術(shù)路線及攻堅(jiān)時(shí)間表，比亞迪表示規(guī)模化后固液電池可以接近同價(jià)，并規(guī)劃將在2027年左右啟動(dòng)全固態(tài)電池批量示范裝車應(yīng)用，2030年后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上車；固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度越發(fā)明晰。
　　安全與性能要求日益提高，固態(tài)電池有望成為液態(tài)電池體系補(bǔ)充。安全性方面，液態(tài)電池常見(jiàn)液體溶劑與隔膜都是可燃的化學(xué)物，固態(tài)電池可減少或不使用液態(tài)電池的電解液與隔膜，其使用的固態(tài)電解質(zhì)本身絕緣不具備可燃性。同時(shí)，鋰枝晶在固態(tài)電解質(zhì)中減慢生長(zhǎng)，大大降低了電池短路和自燃的風(fēng)險(xiǎn)。能量密度方面，液態(tài)鋰電池電解液在高電壓下極易氧化分解，且易與負(fù)極發(fā)生反應(yīng)，固態(tài)電池電化學(xué)穩(wěn)定性窗口寬，可搭配更高負(fù)載電壓，適配三元高鎳、硅基等正負(fù)極活性材料，極大提升能量密度上限。
　　固態(tài)電解質(zhì)為核心材料，四種工藝路線并行發(fā)展。根據(jù)固態(tài)電解質(zhì)的體系不同，主要可分為聚合物、氧化物、硫化物和鹵化物。目前看，固態(tài)電池研發(fā)仍屬于多種體系并行。商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，我們認(rèn)為，短期看，固液混合電池作為中間形態(tài)電池方案工藝門檻更容易突破，有望成為國(guó)內(nèi)率先規(guī)模生產(chǎn)的主要路線；長(zhǎng)期看，考慮到下游對(duì)安全性和能量體系的不斷需求，全固態(tài)電池有望逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈配套不及預(yù)期，產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期