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2025年4月25日，百度在武漢舉辦Create AI開發(fā)者大會，正式發(fā)布文心大模型4.5 Turbo和X1 Turbo，并展示了在智能體、數(shù)字人等AI應(yīng)用領(lǐng)域的最新進(jìn)展以及MCP生態(tài)支持計(jì)劃。
　　文心4.5 Turbo和X1 Turbo模型升級，具備多模態(tài)、強(qiáng)推理、低成本的特性。文心4.5 Turbo增強(qiáng)去幻覺、邏輯推理和代碼能力，價(jià)格較文心4.5下降80%，為DeepSeek V3調(diào)用價(jià)格的40%。文心X1 Turbo具備更先進(jìn)的思維鏈、深度思考及工具調(diào)用能力，價(jià)格較X1下降50%，為DeepSeek R1調(diào)用價(jià)格的25%。
　　多模態(tài)AI應(yīng)用升級：1）高說服力數(shù)字人：擁有劇本生成能力，能根據(jù)臺詞實(shí)時(shí)調(diào)整表情、語氣和動(dòng)作，AI大腦驅(qū)動(dòng)下根據(jù)直播情況進(jìn)行運(yùn)營、互動(dòng)、場控等靈活調(diào)度，在電商直播、游戲、消費(fèi)等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用潛力。2）內(nèi)容操作系統(tǒng)“滄舟OS”：百度文庫（AI功能付費(fèi)用戶4000萬+）和網(wǎng)盤聯(lián)合推出，對多模態(tài)內(nèi)容向量化處理后混合生成結(jié)果，可根據(jù)用戶需求被大模型組合調(diào)用。3）多智能體協(xié)作app“心響”，提供從需求解析到結(jié)果交付的一站式復(fù)雜任務(wù)解決服務(wù)，目前覆蓋城市旅游、法律咨詢、例行任務(wù)等場景的200種任務(wù)類型。
　　全面布局MCP生態(tài)，重構(gòu)開發(fā)者與大模型之間的協(xié)作模式。文心大模型優(yōu)化MCP任務(wù)調(diào)度能力，千帆智能云平臺兼容MCP，支持開發(fā)者創(chuàng)建和第三方server調(diào)用。應(yīng)用場景方面，搜索推出MCP server索引平臺，百度電商通過MCP開放商品全鏈路服務(wù)，文心快碼為首個(gè)MCP智能編碼助手，文庫、網(wǎng)盤、地圖等核心產(chǎn)品均開放MCP接口。
　　昆侖芯三萬卡驗(yàn)證+百舸推理加速優(yōu)化，高效穩(wěn)定釋放算力。昆侖芯超節(jié)點(diǎn)發(fā)布，64張AI加速卡放入同個(gè)機(jī)柜實(shí)現(xiàn)單節(jié)點(diǎn)超強(qiáng)性能，通過優(yōu)化機(jī)內(nèi)通信實(shí)現(xiàn)卡間互聯(lián)帶寬提升8倍，單機(jī)訓(xùn)練性能/單卡推理性能提升10倍/13倍。百舸對核心鏈路進(jìn)行系統(tǒng)級優(yōu)化提升GPU利用率，作為算力底座使千帆平臺推理吞吐提升20倍，推理速度提升50%+。
　　投資啟示：百度致力于通過應(yīng)用實(shí)現(xiàn)大模型的技術(shù)落地，持續(xù)探索商業(yè)化路徑，雖短期百度核心業(yè)績或承壓，但隨著AI搜索改造成果顯現(xiàn)和商業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)將逐季改善，我們預(yù)計(jì)2025下半年廣告業(yè)務(wù)或恢復(fù)同比正增長；云業(yè)務(wù)作為公司第二增長曲線，受益于GPU強(qiáng)勁需求拉動(dòng)維持收入增長動(dòng)能，預(yù)計(jì)1季度同比增23%。核心業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤1季度預(yù)計(jì)環(huán)比小幅改善，主要因收入結(jié)構(gòu)變化和云業(yè)務(wù)利潤改善。自動(dòng)駕駛作為第三增長曲線，預(yù)計(jì)在2025年繼續(xù)拓展。公司現(xiàn)價(jià)對應(yīng)2025年9.2倍市盈率，現(xiàn)金儲備是市值50%，估值吸引，維持目標(biāo)價(jià)111美元/107港元（9888HK）和買入評級。