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1、新質(zhì)生產(chǎn)力：低空經(jīng)濟進入商業(yè)化元年，氫能無人機開始放量。
　?。╝）低空經(jīng)濟：億航OC證落地，物流無人機放量元年。受益標(biāo)的：萬豐奧威、億航智能、綠能慧充、英博爾、深圳機場、臥龍電驅(qū)、萊斯信息、深城交、中信海直、嶺南控股。
　?。╞）氫能：氫能無人機元年。受益標(biāo)的：國富氫能、雄韜股份、神開股份、國鴻氫能、江蘇神通、蜀道裝備。
　　（c）固態(tài)電池：低空經(jīng)濟、機器人、AL終端瓶頸環(huán)節(jié)。受益標(biāo)的：寧德時代、廈鎢新能、天奈科技、長陽科技、納科諾爾。
　　2、風(fēng)電：歐洲海風(fēng)需求高景氣度，國內(nèi)海風(fēng)全面開工。
　?。╝）海風(fēng)：前期滯緩項目有望于年內(nèi)開工，2025年海風(fēng)將迎來集中裝機并網(wǎng)。推薦大金重工，受益標(biāo)的：東方電纜、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能。
　?。╞）陸風(fēng)：2024年為招標(biāo)大年，2025年有望成為交付大年，大兆瓦零部件或迎來結(jié)構(gòu)性供應(yīng)短缺。同時，陸上風(fēng)機中標(biāo)價有望止跌，產(chǎn)業(yè)鏈將修復(fù)利潤。受益標(biāo)的：金雷股份、日月股份、三一重能、金風(fēng)科技、明陽智能、運達股份。
　　3、鋰電：加工費及碳酸鋰底部區(qū)間，關(guān)注有alpha的公司。
　?。╝）鋰電主鏈：關(guān)注有阿爾法的鋰電龍頭。受益標(biāo)的：寧德時代、億緯鋰能/中創(chuàng)新航、湖南裕能/萬潤新能、尚太科技/璞泰來/中科電氣、科達利、天賜材料/新宙邦等。
　　（b）歐洲電動車產(chǎn)業(yè)鏈：新車型帶動放量。受益標(biāo)的：寧德時代、湖南裕能、中熔電氣、威邁斯、富特科技、浙江榮泰、敏實集團、銘利達等。
　?。╟）充電樁：行業(yè)增速有所放緩，期待to G端資本開支放量。受益標(biāo)的：盛弘股份、綠能慧充、通合科技、特銳德。
　?。╠）新技術(shù)之干電極：經(jīng)濟性優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進。
　?。╡）新技術(shù)之復(fù)合集流體：銅價高位運行有望加速復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化。
　?。╢）新技術(shù)之鈉電：能源自主可控材料，儲能加速、動力落地元年。
　　4、光伏：關(guān)注供給側(cè)改革政策及BC技術(shù)溢價。
　?。╝）主產(chǎn)業(yè)鏈：供給側(cè)改革有望推進。受益標(biāo)的：通威股份/大全能源/協(xié)鑫科技、晶澳科技/隆基綠能/天合光能/晶科能源/愛旭股份/鈞達股份、TCL中環(huán)等。
　　（b）BC技術(shù)：BC技術(shù)紅利開始釋放。受益標(biāo)的：隆基綠能、愛旭股份。
　　（c）輔材：關(guān)注有alpha的輔材龍頭。受益標(biāo)的：福萊特、福斯特、石英股份、歐晶科技。
　?。╠）設(shè)備：poly finger及邊緣鈍化設(shè)備導(dǎo)入。受益標(biāo)的：帝爾激光、海目星、英諾激光、晶盛機電。
　　5、儲能及熱泵：關(guān)注歐洲大儲增長及新興市場需求。
　　（a）逆變器：出口重回增長，傳統(tǒng)市場與新興市場需求共振。受益標(biāo)的：陽光電源、德業(yè)股份、艾羅能源、錦浪科技、固德威。
　　（b）儲能：傳統(tǒng)市場穩(wěn)步增長可期，新興市場多點開花。受益標(biāo)的：陽光電源、海博思創(chuàng)、上能電氣、阿特斯。
　　（c）微逆：陽臺光儲有望成為新應(yīng)用場景，政策助力微逆滲透率提升。受益標(biāo)的：禾邁股份、昱能科技。
　　（d）熱泵：歐州熱泵庫存或已見底，德國補貼資金落地有望打消終端觀望情緒。受益標(biāo)的：儒競科技。
　　6、汽車后市場及汽車經(jīng)銷商：售后市場需求穩(wěn)定，供應(yīng)鏈不可替代出海標(biāo)的或有超預(yù)期。
　?。╝）國內(nèi)：途虎-W、駱駝股份、中升控股。
　?。╞）海外：美國關(guān)稅高壓下，尋找能夠穿越的出海標(biāo)的。受益標(biāo)的：冠盛股份、豐茂股份。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行，行業(yè)競爭加劇等。