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行業(yè)新聞：1）特斯拉將于6月在奧斯汀推出自動(dòng)駕駛出租車；2）強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》進(jìn)入公開征求意見階段；3）小米YU7正式發(fā)布，全系標(biāo)配激光雷達(dá)、Thor計(jì)算平臺(tái)和天際屏全景顯示；4）速騰聚創(chuàng)與Mammotion庫犸達(dá)成戰(zhàn)略合作，120萬臺(tái)固態(tài)激光雷達(dá)刷新割草機(jī)器人行業(yè)記錄；5）2026款零跑C10搭載禾賽ATX激光雷達(dá)上市。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2025年3月，乘用車前視攝像頭滲透率為59.8%，其中800萬像素?cái)z像頭占比23.8%，同比+11pct，環(huán)比+1pct；2）地平線駕駛芯片占比提升。2025年3月，駕駛域滲透率為18%，其中地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比16.4%、40.8%、7.6%、10.7%，同比+2、+21、-21、-4pct，環(huán)比+5、-1、-5、-1pct。3）激光雷達(dá)市占率持續(xù)提升。2025年3月，乘用車激光雷達(dá)滲透率6.1%，同比+1pct，環(huán)比+0pct。參考蓋世汽車，1-3月激光雷達(dá)供應(yīng)商市占率禾賽科技（32%）、華為（31%）、速騰聚創(chuàng)（29%）。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級以上功能的乘用車滲透率3月同比+4.3pct。2025年3月，乘用車行業(yè)L2級以上滲透率為18.4%，同比+4pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為17.7%、10.8%，同比分別+6、+3pct，環(huán)比分別+2、+1pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)3月的滲透率分別為59.8%、47.2%、6.1%，同比分別+1、-3、+1pct，環(huán)比分別+3、+1、+0pct。2）域控制器：2025年3月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為18%，同比+3.2pct，環(huán)比-0.5pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器3月滲透率分別為81.8%、47.6%、15.9%、32.3%，同比分別+0、-5、+2、+7、+0、+3pct，環(huán)比分別+0、+0、+1、-2、+2、+2pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)：OTA、T-BOX 3月的滲透率分別74.5%、65.7%，同比分別+3、-10pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、零跑汽車、吉利汽車。零部件推薦：數(shù)據(jù)獲取，推薦速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；數(shù)據(jù)傳輸，推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理，推薦地平線機(jī)器人-W、黑芝麻智能、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用，推薦星宇股份、華陽集團(tuán)、保隆科技、伯特利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)