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大豆：
　　隨著美國(guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)今年美國(guó)大豆的播種面積，考慮到中美貿(mào)易關(guān)系緩和的背景下，如果出現(xiàn)協(xié)議采購(gòu)，這意味著美豆新作庫(kù)存可能會(huì)進(jìn)一步趨緊，這也意味著在今年夏季關(guān)鍵生長(zhǎng)期的天氣前景，對(duì)播種面積原本就預(yù)期下降的美豆而言留下了更少的容錯(cuò)空間。本周美國(guó)東部地區(qū)以及中西部南部地區(qū)將迎來(lái)強(qiáng)降雨，天氣題材持續(xù)發(fā)酵。阿根廷此次歷史罕見(jiàn)的極端降雨事件，正將阿根廷農(nóng)業(yè)從“歷史性高產(chǎn)”的樂(lè)觀預(yù)期拉回現(xiàn)實(shí)，也將迎來(lái)產(chǎn)量修正。近期政策及天氣風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大，美豆期價(jià)反彈行情持續(xù)。國(guó)內(nèi)隨著巴西大豆大量到港，市場(chǎng)供應(yīng)明顯恢復(fù)，油廠開(kāi)工率大幅回升。飼料企業(yè)物理庫(kù)存低位回升，后期采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎。6月份市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在供應(yīng)端，在天氣題材發(fā)力階段，外盤(pán)美豆期價(jià)的階段性走強(qiáng)仍將給國(guó)內(nèi)豆類(lèi)帶來(lái)提振，但考慮到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生的變化，國(guó)內(nèi)豆類(lèi)期價(jià)反彈空間將受到壓制，外強(qiáng)內(nèi)弱格局仍將持續(xù)顯現(xiàn)。
　　豆粕：
　　隨著大豆市場(chǎng)供應(yīng)改善，油廠開(kāi)工率快速攀升，豆粕負(fù)基差持續(xù)走擴(kuò)。油廠豆粕提貨量位于歷年同期高位，飼料企業(yè)物理庫(kù)存連續(xù)3周低位回升，并逐漸向2023年同期靠攏。短期來(lái)看，油廠開(kāi)工率快速提升，在市場(chǎng)提貨節(jié)奏保持高位的支撐下，油廠豆粕庫(kù)存自低位緩慢回升。短期豆粕期價(jià)跟隨外盤(pán)美豆期價(jià)反彈，反彈空間受到制約，外強(qiáng)內(nèi)弱持續(xù)。
　　菜粕：
　　本周加拿大大草原西部地區(qū)迎來(lái)有利降雨，但仍不足以緩解旱情。加拿大國(guó)內(nèi)4月份油菜籽壓榨量小幅回調(diào)，可能受市場(chǎng)季節(jié)性因素或短期需求波動(dòng)影響。然而本年度迄今的累計(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，表明加拿大油菜籽壓榨行業(yè)產(chǎn)能利用率和產(chǎn)量提升。ICE油菜籽偏強(qiáng)運(yùn)行繼續(xù)支撐國(guó)內(nèi)進(jìn)口菜籽成本。國(guó)內(nèi)港口菜籽庫(kù)存低位回升，市場(chǎng)供應(yīng)仍能滿足國(guó)內(nèi)所需。目前壓榨廠開(kāi)工率和菜粕提貨量整體持穩(wěn)，港口菜粕和顆粒粕庫(kù)存均持續(xù)高位回落。市場(chǎng)需求回暖繼續(xù)支撐消費(fèi)樂(lè)觀預(yù)期，菜粕庫(kù)存或延續(xù)去化趨勢(shì)。同時(shí)市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注進(jìn)口菜籽的到港節(jié)奏。短期粕類(lèi)市場(chǎng)情緒受到外盤(pán)影響，菜粕期價(jià)高彈性有所體現(xiàn)，近期維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行