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核心觀點(diǎn)：線控制動(dòng)技術(shù)路徑迭代，國產(chǎn)廠商有望換道超車提升市占率。
　　線控制動(dòng)有EHBTwo-box、One-box、EMB三種技術(shù)路徑，當(dāng)前One-box為主流選擇，且海外廠商占據(jù)主導(dǎo)。EMB是真正意義的全線控制動(dòng)，具備顯著性能優(yōu)勢，契合智能駕駛發(fā)展趨勢，正從技術(shù)研發(fā)走向量產(chǎn)。國內(nèi)外廠商EMB研發(fā)進(jìn)度相近，且國產(chǎn)廠商能夠繞過不占優(yōu)勢的液壓控制領(lǐng)域，有望在技術(shù)路徑迭代中換道超車提升市占率。
　　線控制動(dòng)：通過電信號實(shí)現(xiàn)制動(dòng)，智能底盤重要組成部分
　　制動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)歷機(jī)械制動(dòng)、液壓制動(dòng)、線控制動(dòng)的發(fā)展歷程。機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)通過機(jī)械連接將剎車力傳遞到車輪制動(dòng)器上；液壓制動(dòng)通過真空助力器與液壓主缸將制動(dòng)力多級放大至剎車卡鉗；線控制動(dòng)系統(tǒng)則通過電信號來實(shí)現(xiàn)制動(dòng)操作。
　　線控制動(dòng)是智能底盤重要組成部分，滿足智能駕駛對安全性的要求。智能底盤三方向中，轉(zhuǎn)向、懸架通過線控化和協(xié)同化設(shè)計(jì)提升舒適性；而線控制動(dòng)憑借快速響應(yīng)與精確控制能力，滿足智能駕駛對執(zhí)行層安全性的要求。
　　線控制動(dòng)三種技術(shù)路徑，EMB契合智能駕駛發(fā)展趨勢，從研發(fā)走向量產(chǎn)
　　線控制動(dòng)有EHBTwo-box、EHBOne-box、EMB三種技術(shù)路徑。EHB使用電動(dòng)機(jī)代替真空器驅(qū)動(dòng)液壓泵實(shí)現(xiàn)電子液壓制動(dòng)，Two-box、One-box分別采用分體式與集成式設(shè)計(jì)；EMB則取消液壓結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全線控制動(dòng)。
　　EHBOne-box為當(dāng)前主流選擇。One-box具備體積小、成本低的優(yōu)勢，成為當(dāng)前主流線控制動(dòng)方案，占比從2021年的20.5%躍升至2024年的63.4%。
　　EMB更加契合智能駕駛發(fā)展趨勢，正從技術(shù)研發(fā)走向量產(chǎn)。EMB具備響應(yīng)速度快、控制精度高的顯著性能優(yōu)勢，能大幅提高主動(dòng)安全能力，契合智能駕駛發(fā)展趨勢。之前EMB未量產(chǎn)的瓶頸主要在于電機(jī)耐久性問題以及相關(guān)法規(guī)的缺失，隨著技術(shù)迭代與法規(guī)層面的進(jìn)展，EMB正從技術(shù)研發(fā)走向量產(chǎn)。符合現(xiàn)有法規(guī)的前濕后干HBBW系統(tǒng)有望率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。
　　EHB賽道國外廠商仍占主導(dǎo)，國內(nèi)廠商重點(diǎn)布局EMB
　　預(yù)計(jì)2030年線控制動(dòng)市場規(guī)模達(dá)257.5億元。其中EMB有望在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破，至2030年達(dá)到119.8億規(guī)模。。
　　國外廠商占據(jù)EHB主導(dǎo)地位，國內(nèi)廠商布局EMB研發(fā)。2024年1-6月線控制動(dòng)市場國外廠商合計(jì)占據(jù)60%以上的份額，博世等海外龍頭仍占據(jù)EHB主導(dǎo)地位；多家國內(nèi)廠商紛紛布局EMB研發(fā)。
　　產(chǎn)業(yè)展望：EMB量產(chǎn)漸近，線控制動(dòng)行業(yè)國產(chǎn)化率有望提升
　　隨著技術(shù)迭代與法規(guī)層面的進(jìn)展，EMB正從技術(shù)研發(fā)走向量產(chǎn)。國內(nèi)外廠商EMB研發(fā)進(jìn)度相近，且國產(chǎn)廠商能夠繞過海外玩家占優(yōu)勢的液壓控制領(lǐng)域。伯特利、亞太股份、菲格科技、拿森科技、格陸博科技、利氪科技、京西智行、千顧科技、謀行科技、華申瑞利、坐標(biāo)系、炯熠電子等國產(chǎn)廠商布局EMB研發(fā)，線控制動(dòng)行業(yè)有望在EMB量產(chǎn)中提升國產(chǎn)化率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；滲透率提升不及預(yù)期；新能源車銷售不及預(yù)期。