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重慶鋼鐵:西南地區(qū)鋼鐵業(yè)引領(lǐng)者，板材種類豐富。公司具備1000萬(wàn)噸鋼年產(chǎn)能，主要產(chǎn)品生產(chǎn)線有:4100mm寬厚板生產(chǎn)線、2700mm中板生產(chǎn)線、1780mm熱軋薄板生產(chǎn)線、雙高棒、高速線材、棒材生產(chǎn)線。產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)械、建筑、工程、汽車、摩托車、造船、海洋石油、氣瓶、鍋爐、輸油及輸氣管道等行業(yè)。分產(chǎn)品看，2024年公司熱卷和板材收入占比較高，熱卷、板材、鋼坯、棒材和線材產(chǎn)品占主營(yíng)收入比例分別為55.37%、30.67%、3.81%、3.45%、0.61%。分地區(qū)看，2024年公司產(chǎn)品西南地區(qū)銷售占比達(dá)75.88%6,產(chǎn)品主要在重慶及西南地區(qū)銷售，契合西南區(qū)域市場(chǎng)需求。
　　技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，智慧工廠建設(shè)加速。試制新牌號(hào)新規(guī)格共計(jì)69個(gè)，耐候鋼生產(chǎn)訂貨量國(guó)內(nèi)第一︰厚板試制新牌號(hào)新規(guī)格23個(gè)，完成目標(biāo)的128%，包含橋梁鋼、高建鋼、容器鋼、風(fēng)電鋼、耐候鋼、低合金鋼、復(fù)合板、普碳鋼8個(gè)大類，共試制4.2萬(wàn)噸。2024年智慧化指數(shù)提升至78.26%，較2023年提升2.93 pct:其中“四個(gè)一律”綜合指數(shù)68.86%(ACC指數(shù)68.75%,AOM指數(shù)50.25%,AMI指數(shù)54.45%,ASP指數(shù)102%)、“三跨融合”指數(shù)9.4%,完成智慧化指標(biāo)任務(wù);維持信息化和工業(yè)化融合管理體系認(rèn)證。
　　產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，西南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證:2024年通過(guò)必維船級(jí)社和挪威船級(jí)社工廠換證認(rèn)可、中國(guó)和勞氏船級(jí)社年審，產(chǎn)品認(rèn)證取證率為100%，船板產(chǎn)品簽證13.45萬(wàn)噸。2024年，公司“船舶及海洋工程用結(jié)構(gòu)鋼熱軋寬厚鋼板AH36”產(chǎn)品獲得冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量品牌培育“金杯優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”稱號(hào)。產(chǎn)品深耕川渝市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著:公司地處西南重鎮(zhèn)重慶市,緊鄰長(zhǎng)江黃金航道，面臨“西部大開發(fā)”、“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“成渝經(jīng)濟(jì)圈”、“沿海產(chǎn)業(yè)持續(xù)向西部轉(zhuǎn)移”等諸多機(jī)遇，公司是重慶地區(qū)唯一符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，產(chǎn)品主要在重慶及西南地區(qū)銷售;公司具備自有原料碼頭和成品運(yùn)輸碼頭，物流條件優(yōu)越，比較優(yōu)勢(shì)明顯。
　　投資建議∶我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年公司整體營(yíng)業(yè)收入分別為244.71/247.55/252.60億元，同比增速-10.18%/1.16%/2.04%;歸母凈利潤(rùn)分別為0.40/1.04/1.82億元?？紤]公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)提速，且在西南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，相較可比公司具備溢價(jià)空間，首次覆蓋，給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:下游地產(chǎn)基建等需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);鐵礦石、煤炭等原料價(jià)格不確定性風(fēng)險(xiǎn);鋼鐵冶煉技術(shù)革新的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)外政策的不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。