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華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)順利閉幕，中軟國(guó)際發(fā)布全新云+AI全棧產(chǎn)品和服務(wù)體系，多項(xiàng)可落地的AI技術(shù)能力成果首次亮相。同時(shí)，公司自愿公告與硅基流動(dòng)達(dá)成戰(zhàn)略合作，主要圍繞智能算力與AI應(yīng)用創(chuàng)新。
　　高調(diào)亮相華為HDC大會(huì)，全棧AI服務(wù)體系。中軟國(guó)際展示多項(xiàng)軟硬一體產(chǎn)品及服務(wù)，鴻云虛擬機(jī)、首個(gè)基于開(kāi)源鴻蒙的開(kāi)鴻Bot系列產(chǎn)品、基于M-RobotsOS的“馭”系列智能機(jī)器人矩陣、基于開(kāi)源鴻蒙的AI機(jī)器人解決方案等收到較多關(guān)注。中軟國(guó)際已經(jīng)建立了"云銷(xiāo)售+云和AI服務(wù)+云和AI原生"的全棧AI服務(wù)體系，公司作為首批華為云CTSP(華為云云轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商）認(rèn)證企業(yè)，發(fā)布中軟國(guó)際模型工場(chǎng)2.0，依托公司自研的R1-TIP訓(xùn)推平臺(tái)，R1-DMP數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，R1-AAIOMP智能體構(gòu)建、集成、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提供企業(yè)全棧AI能力。中軟國(guó)際模型工場(chǎng)2.0基于垂直行業(yè)的行業(yè)專(zhuān)家，基于昇騰算力，為客戶提供DeepSeek大模型的深度適配與部署。
　　不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)合作，與硅基流動(dòng)達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議。中軟國(guó)際與硅基流動(dòng)的合作具有較好的協(xié)同性，有利于雙方客戶資源打通，技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。中軟國(guó)際作為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案提供商，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶基礎(chǔ)、推訓(xùn)及數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等產(chǎn)品，硅基流動(dòng)在AI計(jì)算平臺(tái)及推理加速等領(lǐng)域較為知名。雙方合作主要有利于：1）產(chǎn)品集成：中軟國(guó)際大模型訓(xùn)推、智算運(yùn)營(yíng)管理、智能體等平臺(tái)將集成硅基流動(dòng)練和推理加速套件，雙方聯(lián)合打造解決方案。2）市場(chǎng)合作：聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、客戶對(duì)接，特別是在華為生態(tài)內(nèi)推廣聯(lián)合解決方案。3）雙方提供技術(shù)培訓(xùn)以及聯(lián)合交付。此外，2025年4月，中軟國(guó)際加入華為港澳伙伴IDA數(shù)智聯(lián)盟并獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)，加入“貴州移動(dòng)AI生態(tài)聯(lián)盟”，加入高斯數(shù)據(jù)庫(kù)生態(tài)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。2025年5月，中軟國(guó)際攜手廈門(mén)市共建城市人工智能產(chǎn)業(yè)。公司不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，產(chǎn)品及方案能力增強(qiáng)。
　　大力推動(dòng)鴻蒙端側(cè)落地，PC、具身智能值得關(guān)注。微軟對(duì)華為的Windows授權(quán)許可于2025年3月到期。3月27日，Google宣布將停止Android開(kāi)源項(xiàng)目（AOSP）。中軟國(guó)際已開(kāi)發(fā)豐富鴻蒙產(chǎn)品族系，包括便攜豎屏、行業(yè)平板、冀望智能伴侶系列、雷澤智能一體機(jī)系列、集約化創(chuàng)新設(shè)備系列等。2025年6月，中軟國(guó)際首發(fā)鴻云虛擬機(jī)，鴻蒙電腦迎來(lái)雙系統(tǒng)智能交互、跨端流轉(zhuǎn)、海量應(yīng)用新突破，可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)秒級(jí)切換與數(shù)據(jù)互通，外設(shè)智能調(diào)度。公司依托KaihongOS+超級(jí)設(shè)備管理平臺(tái)KaihongOSMeta，研發(fā)了20款自研產(chǎn)品，服務(wù)400多家企業(yè)，為500多款應(yīng)用提供遷移服務(wù)，接入設(shè)備數(shù)量達(dá)千萬(wàn)級(jí)。
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：中軟國(guó)際華為生態(tài)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，“1+3”戰(zhàn)略助力客戶拓展及提升單客戶創(chuàng)收。預(yù)計(jì)2025~2027年公司總營(yíng)收分別為190.65/219.04/248.02億元，對(duì)應(yīng)增速11.04%/14.89%/13.23%；歸母凈利潤(rùn)7.99/11.97/15.86億元，同比增長(zhǎng)55.71%/49.92%/32.42%。對(duì)應(yīng)EPS為0.29/0.44/0.58元。中軟國(guó)際當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)2025-2027年P(guān)E為15/10/7倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、核心人員流失風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。