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事件：2025年7月1日，公司發(fā)布6月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)，披露公司于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量23.6萬(wàn)輛，同比+42%；1-6月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量140.9萬(wàn)輛，同比+47%。
　　6月銷(xiāo)量持續(xù)上行，同比增速達(dá)42%。6月吉利汽車(chē)實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量23.6萬(wàn)輛，同比+42%。按能源劃分，公司實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量12.2萬(wàn)輛，同比+86%，占比52%；其中，實(shí)現(xiàn)純電銷(xiāo)量8.5萬(wàn)輛，同比+129%，實(shí)現(xiàn)插混銷(xiāo)量3.7萬(wàn)輛，同比+30%。按品牌劃分，中國(guó)星銷(xiāo)量達(dá)10.3萬(wàn)輛，環(huán)比+18%；吉利銀河9.0萬(wàn)輛，同比+202%；領(lǐng)克2.6萬(wàn)輛，同比+8%；極氪1.7萬(wàn)輛。1-6月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量140.9萬(wàn)輛，同比+47%。
　　新品持續(xù)推出，全年銷(xiāo)量目標(biāo)上調(diào)11%。吉利汽車(chē)憑借多款爆款車(chē)型驅(qū)動(dòng)上半年銷(xiāo)量高增長(zhǎng)。公司于5月推出的銀河星耀8，憑借著獨(dú)特的中式豪華設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的性能以及豐富的智能配置，上市首月銷(xiāo)量便破1萬(wàn)輛。高端品牌方面，領(lǐng)克900自4月上市以來(lái)，月銷(xiāo)量也逐月翻倍至5千輛水平，極氪007推出GT款后月銷(xiāo)量由年初的1千輛增到5月份8千輛的規(guī)模。2025年下半年，公司預(yù)計(jì)推出銀河A7、銀河M9、領(lǐng)克10 EM-P、領(lǐng)克Z20、極氪9X、豪越R7、吉利ICON等多款頗具爆款潛力的車(chē)型，公司銷(xiāo)量向上勢(shì)能顯著。在近期的公告中，吉利汽車(chē)也正式宣布將2024年全年銷(xiāo)量目標(biāo)從271萬(wàn)輛上調(diào)至300萬(wàn)輛（同比增速?gòu)脑?jì)劃的25%提升至38%）。
　　公司全球化布局加速。6月期間，公司實(shí)現(xiàn)出口4.0萬(wàn)輛，同比+12%。1-6月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口18.4萬(wàn)輛，同比-8%。從市場(chǎng)布局來(lái)看，吉利積極拓展全球版圖。2024年期間，公司已在中東、亞太、非洲、拉美、歐洲等區(qū)域深入布局，在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦、巴拿馬等重點(diǎn)市場(chǎng)推出16款高端主力車(chē)型，并在81個(gè)國(guó)家布局了891個(gè)銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。2025年公司還計(jì)劃新增300多個(gè)海外銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。整體來(lái)看，吉利汽車(chē)在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度不斷提升，市場(chǎng)份額有望逐步擴(kuò)大，或成為公司遠(yuǎn)期核心增量來(lái)源。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3512.65/ 4132.55/4695.34億元，歸母凈利潤(rùn)分別為151.95/ 172.84/ 207.91億元，EPS分別為1.51/ 1.71/ 2.06元，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期，新車(chē)上市銷(xiāo)量不及預(yù)期，新能源滲透不及預(yù)期。