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焦炭：近期市場(chǎng)邏輯再次由基本面博弈轉(zhuǎn)向預(yù)期博弈。7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提到要整治“內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”，并引導(dǎo)落后產(chǎn)能有序退出。目前，國(guó)內(nèi)焦煤屬于供應(yīng)過剩品種，焦炭屬于產(chǎn)能過剩品種，均有被該政策影響的可能，不過焦化行業(yè)近幾年剛完成產(chǎn)能升級(jí)，淘汰4.3米及以下焦?fàn)t，因此本輪政策對(duì)焦炭直接影響可能相對(duì)有限。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)方面，截至7月4日當(dāng)周，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠焦炭日均產(chǎn)量合計(jì)111.81萬噸，周環(huán)比下降0.13萬噸。全國(guó)247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量240.85萬噸，周環(huán)比下降1.44萬噸，鋼廠盈利率59.31%，周環(huán)比持平?？偟膩碚f，焦炭自身基本面并無明顯利好，但市場(chǎng)預(yù)期受反內(nèi)卷利好影響，整體較為樂觀，短期內(nèi)焦炭期貨或維持偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。
　　焦煤：周度供需數(shù)據(jù)來看，截至7月4日當(dāng)周，全國(guó)523家煉焦煤礦精煤日均產(chǎn)量73.9萬噸，環(huán)比增0.1萬噸，較去年同期偏低2.7萬噸。需求端，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠焦炭日均產(chǎn)量合計(jì)111.81萬噸，周環(huán)比下降0.13萬噸。整體來看，焦煤基本面并無明顯改善，消息面驅(qū)動(dòng)期貨上行，后續(xù)7月國(guó)內(nèi)還將召開政治局會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)期修復(fù)，預(yù)計(jì)焦煤主力合約暫維持偏強(qiáng)運(yùn)行。