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電氣設(shè)備7107上漲1.99%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。本周（6月30日-7月4日）光伏漲6.8%，核電漲2.07%，電氣設(shè)備漲1.99%，發(fā)電設(shè)備漲1.12%，風(fēng)電漲0.69%，鋰電池跌1.87%，新能源汽車跌0.36%。漲幅前五為亞瑪頓、長城電工、吉鑫科技、億晶光電、中材科技；跌幅前五為*ST中程、諾德股份、天際股份、滄州明珠、湘潭電化。
　　行業(yè)層面：人形機(jī)器人：曝特斯拉暫停人形機(jī)器人Optimus生產(chǎn)，調(diào)整技術(shù)細(xì)節(jié)；越疆發(fā)布人形機(jī)器人“遠(yuǎn)程存在”技術(shù)；港仔機(jī)器人獲不少于1000臺具身智能安保機(jī)器人訂單；6月超17款人形機(jī)器人新品推出；藍(lán)思科技領(lǐng)投靈寶CASBOT，共拓人機(jī)協(xié)作新模式；兆威機(jī)電ZWHAND新一代靈巧手震撼發(fā)布。儲能：全國最大全釩液流儲能項(xiàng)目在新疆建成。皖能新疆民豐縣200MW/800MWh構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲能項(xiàng)目EPC中標(biāo)候選人公示；總投資86.54億元，億緯鋰能在馬來西亞投建儲能電池基地。寧夏發(fā)改委：廢止兩項(xiàng)儲能政策；湖南發(fā)改委：發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我省分時電價政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》；青海電力現(xiàn)貨第三次結(jié)算試運(yùn)行：儲能報(bào)量不報(bào)價或報(bào)量報(bào)價參與，實(shí)時節(jié)點(diǎn)電價結(jié)算。電動車：6月比亞迪銷量38.3萬輛，同環(huán)比+12%/0%；吉利電動車銷量12.2萬輛，同環(huán)比+86%/-11%；上汽集團(tuán)銷量12.1萬輛，同環(huán)比+30%/-3%；鴻蒙智行銷量5.3萬輛，同環(huán)比+14%/19%；小鵬銷量3.5萬輛，同環(huán)比+224%/3%；理想銷量3.6萬輛，同環(huán)比-24%/-11%；零跑銷量4.8萬輛，同環(huán)比+139%/7%；小米銷量2.5萬輛+；小鵬G7正式上市，首發(fā)標(biāo)準(zhǔn)版售價19.58萬起；廣汽集團(tuán)在印尼啟動電動汽車生產(chǎn)；寧德時代在印尼啟動60億美元電池項(xiàng)目；寧德時代電池在問界超級工廠正式投產(chǎn)，采用“廠中廠”合作模式；本田將停止開發(fā)電動SUV；市場價格及周環(huán)比：鈷：SMM電解鈷25.08萬/噸，0.6%；百川金屬鈷25.30萬/噸，-0.6%；鎳：上海金屬網(wǎng)12.39萬，1.1%；碳酸鋰：SMM工業(yè)級6.07萬/噸，+1.9%；前驅(qū)體：SMM四氧化三鈷20.40萬/噸，-0.1%；三元523型7.75萬/噸，0.6%;正極：SMM磷酸鐵鋰-動力3.07萬/噸，1.3%；三元811型14.45萬/噸，-1.0%;三元622型12.65萬/噸，-0.8%;負(fù)極：百川石油焦0.25萬/噸，+0.2%；六氟磷酸鋰：SMM5.16萬/噸，-0.3%；新能源：特朗普《大美麗法案》本周已于參議院進(jìn)入最終審議階段，風(fēng)光補(bǔ)貼退坡提前，大儲補(bǔ)貼退坡延后，放松外國物料協(xié)助限制，放松受外國影響實(shí)體定義范圍；工信部7月3日與14家光伏企業(yè)一把手開會，參會人士：如后續(xù)仍低于成本價銷售可能會重罰；7月2日硅料報(bào)價上漲N型復(fù)投料報(bào)價36元/kg；7月1日中央財(cái)經(jīng)委會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出；上能電氣助力黑龍江風(fēng)儲項(xiàng)目順利并網(wǎng)。本周硅料36.00元/kg，環(huán)比持平；N型210R硅片1.01元/片，環(huán)比-1.94%；N型210硅片1.20元/片，環(huán)比-4.00%；雙面Topcon182電池片0.29元/W，環(huán)比-2.13%；雙面Topcon182組件0.68元/W，環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm 18.50/10.75元/平，環(huán)比-1.33%/-2.27%。風(fēng)電：運(yùn)達(dá)股份與巴西知名開發(fā)商達(dá)成合作，正式簽署5.4GW風(fēng)機(jī)優(yōu)先采購協(xié)議。本周招標(biāo)1.69 GW：陸上1.69 GW/海上暫無；本周開/中標(biāo)暫無。本月招標(biāo)1.49 GW，同比-56.85%：陸上1.49 GW/海上暫無，同比-56.85%。25年招標(biāo)51.44 GW，同比-6.22%：陸上45.69 GW/海上5.75 GW，同比-10.56%/同比+34.35%。本月開標(biāo)均價暫無。電網(wǎng)：蒙西-京津冀±800kV直流輸電工程取得核準(zhǔn)批復(fù)。
　　公司層面：科達(dá)利：大業(yè)盛德擬減持不超過382.5萬股，占比約1.4%；比亞迪：6月銷38.3萬輛，同環(huán)比+12%/+0.03%，含海外銷9.0萬輛，同環(huán)比+232%/+1.2%；欣旺達(dá)：擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市；埃斯頓：擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市；運(yùn)達(dá)股份：公布2024年權(quán)益分配實(shí)施方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元，共計(jì)派發(fā)4721.58萬元；贛鋒鋰業(yè)：為控股子公司Minera Exar分別向平安銀行和澳門國際銀行申請開立合計(jì)10,500萬美元的融資性保函；三星醫(yī)療：子公司奧克斯智能科技預(yù)中標(biāo)南方電網(wǎng)公司2025年配網(wǎng)設(shè)備第一批框架項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額3.06億元。
　　投資策略：機(jī)器人：Musk回歸后整頓團(tuán)隊(duì)，推動方案調(diào)整，短期訂單變化不改中長期放量大趨勢；初創(chuàng)公司密集發(fā)布產(chǎn)品更新，科技公司和車企全面入局，25-26年國內(nèi)外量產(chǎn)元年共振，短期調(diào)整不改產(chǎn)業(yè)大趨勢，我們繼續(xù)全面看好人形板塊，全面看好T鏈確定性供應(yīng)商和頭部人形核心供應(yīng)鏈、看好總成、靈巧手、整機(jī)、以及絲杠、諧波、傳感器、運(yùn)控等核心環(huán)節(jié)。電動車：6月國內(nèi)主流車企電動車銷量96.2萬輛，同環(huán)比+29%/-1%，階段性放緩，但考慮車企價格戰(zhàn)持續(xù)，且購置稅年底退坡，全年銷量仍預(yù)計(jì)30%增長；6月歐洲8國電動車合計(jì)銷量20.7萬輛，同環(huán)比增長19%/16%，銷量持續(xù)強(qiáng)勁，全年銷量預(yù)期上修至25%；國內(nèi)儲能強(qiáng)裝后需求仍平穩(wěn)，爆款車型上市提前備貨，行業(yè)7月排產(chǎn)明顯向上，旺季提前，板塊仍處于估值底部，首推寧德、比亞迪、科達(dá)利、億緯、裕能、富臨、璞泰來、尚太、天奈、天賜等鋰電龍頭公司，同時固態(tài)中試線2H25