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核心觀點(diǎn)
　　今日各股指全面反彈。股市全市場(chǎng)成交額14746億元，較上日放量2476億元。光伏板塊受益于“反內(nèi)卷”政策，當(dāng)日漲幅較為顯著，近日工信部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。消息面上，特朗普宣布“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期延長(zhǎng)至8月1日，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅的擔(dān)憂情緒有所緩和，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升。目前國(guó)內(nèi)通脹較弱，內(nèi)需的內(nèi)生性增長(zhǎng)動(dòng)能還有所不足，外需未來(lái)易受到關(guān)稅因素的沖擊，下半年仍然需要繼續(xù)出臺(tái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)需求以及市場(chǎng)預(yù)期的利好政策，這是本輪股指反彈的主要邏輯。后市等待7月政治局會(huì)議的政策兌現(xiàn)?？偟膩?lái)說(shuō)，近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好表現(xiàn)積極，短期內(nèi)股指震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
　　目前期權(quán)隱含波動(dòng)率處于較低的分位數(shù)水平，由于中長(zhǎng)期股指向上的可能性較大，可以布局牛市價(jià)差或比例價(jià)差看多組合