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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：7月09日，焦炭主力合約報(bào)收于1456元/噸，日內(nèi)錄得2.43%的漲幅。截至收盤，主力合約持倉量為4.85萬手，較前一交易日倉差為+381手?，F(xiàn)貨市場方面，日照港準(zhǔn)一級濕熄焦平倉價(jià)格指數(shù)最新報(bào)價(jià)為1220元/噸，周環(huán)比持平；青島港準(zhǔn)一級濕熄焦出庫價(jià)為1200元/噸，周環(huán)比上漲2.56%。近期市場邏輯再次由基本面博弈轉(zhuǎn)向預(yù)期博弈。7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提到要整治“內(nèi)卷式競爭”，并引導(dǎo)落后產(chǎn)能有序退出。目前，國內(nèi)焦煤屬于供應(yīng)過剩品種，焦炭屬于產(chǎn)能過剩品種，均有被該政策影響的可能，不過焦化行業(yè)近幾年剛完成產(chǎn)能升級，淘汰4.3米及以下焦?fàn)t，因此本輪政策對焦炭直接影響可能相對有限?？傊固拷诨久娌o明顯好轉(zhuǎn)，但市場受反內(nèi)卷以及美國延長關(guān)稅豁免期等利好因素影響，整體較為樂觀，預(yù)計(jì)近期焦炭期貨維持偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。
　　焦煤：7月09日，焦煤主力合約報(bào)收843.5點(diǎn)，日內(nèi)上漲0.84%。截至收盤，主力合約持倉量為54.50萬手，較前一交易日倉差為-4404手。現(xiàn)貨市場方面，甘其毛都口岸蒙煤最新報(bào)價(jià)為940.0元/噸，周環(huán)比上漲1.08%。周度供需數(shù)據(jù)來看，截至7月4日當(dāng)周，全國523家煉焦煤礦精煤日均產(chǎn)量73.9萬噸，環(huán)比增0.1萬噸，較去年同期偏低2.7萬噸。需求端，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠焦炭日均產(chǎn)量合計(jì)111.81萬噸，周環(huán)比下降0.13萬噸。整體來看，雖然7月焦煤產(chǎn)量邊際恢復(fù)，但近期國內(nèi)外政策利好頻現(xiàn)，加之國家領(lǐng)導(dǎo)人到山西考察，焦煤市場氛圍較為樂觀，期貨暫維持偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。