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2025年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”出爐，上半年我國(guó)實(shí)現(xiàn)GDP總額660536億元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中供給端繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，6月工業(yè)增加值同比增6.8%，但需求端有所走弱，其中1-6月地產(chǎn)投資進(jìn)一步下行至-11.2%，地產(chǎn)下行趨勢(shì)未變;6月消費(fèi)增速4.8%，低于上個(gè)月的6.4%，顯示政策補(bǔ)貼的作用有所減弱。中國(guó)6月出口同比增長(zhǎng)5.8%（以美元計(jì)），前值增4.8%。從出口國(guó)來(lái)看，6月處于中美“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期，中美外貿(mào)明顯恢復(fù)，我國(guó)對(duì)美出口額環(huán)比改善32.44%至381.7億美元，占我國(guó)總出口額的比重從5月的9.12%明顯上升至11.74%。
　　“反內(nèi)卷”政策現(xiàn)新動(dòng)向。工業(yè)和信息化部表示，鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)，工業(yè)和信息化部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。我國(guó)投資規(guī)模最大的水電站將開(kāi)工。7月19日上午，雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式7月19日上午在西藏自治區(qū)林芝市舉行，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席開(kāi)工儀式，并宣布工程正式開(kāi)工，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1.2萬(wàn)億。
　　近期美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提升。特朗普多次批評(píng)鮑威爾并威脅解雇其美聯(lián)儲(chǔ)主席職務(wù)，以此施壓美聯(lián)儲(chǔ)降息。周四美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒在紐約一場(chǎng)活動(dòng)中明確表示，美聯(lián)儲(chǔ)7月份利率會(huì)議上將政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)是合理的選擇。
　　上周A股日成交量分別為13859億元、15235億元、13539億元、14377億元、14699億元，日均成交量較前一周增加323.8億元。截至7月17日，A股兩融余額為18984.4億元，較上一周增加285.5億元。
　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)外因素總體偏利多，國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策和月底即將到來(lái)的政治局會(huì)議提升了政策預(yù)期；海外方面，對(duì)等關(guān)稅進(jìn)一步延后至8月，TACO交易提振市場(chǎng)情緒，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)近期降息預(yù)期有所提升。A股流動(dòng)性和市場(chǎng)情緒較強(qiáng)，股指預(yù)計(jì)偏強(qiáng)運(yùn)行，股指期貨近期貼水優(yōu)勢(shì)有所縮減，策略上調(diào)整做多為主。
　　交易策略
　　單邊：調(diào)整做多
　　風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：國(guó)內(nèi)政策、海外地緣政治因素