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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：央廣財(cái)經(jīng)記者向國(guó)家能源局求證，確認(rèn)關(guān)于組織開展煤礦生產(chǎn)情況核查促進(jìn)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序的通知屬實(shí)，焦煤供應(yīng)收縮預(yù)期升溫，帶動(dòng)焦炭期貨繼續(xù)走強(qiáng)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，7月21日，焦企因虧損開啟焦炭現(xiàn)貨第二輪提漲，期貨市場(chǎng)帶動(dòng)現(xiàn)貨氛圍好轉(zhuǎn)。另外，近日我國(guó)投資1.2萬(wàn)億的雅魯藏布江超級(jí)水電項(xiàng)目開工，將長(zhǎng)期拉動(dòng)國(guó)內(nèi)水泥、鋼材終端需求?？偟膩?lái)說(shuō)，反內(nèi)卷題材持續(xù)發(fā)酵，疊加需求端傳來(lái)利好，焦炭市場(chǎng)氛圍整體樂(lè)觀，主力合約維持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，但山西在經(jīng)歷2024年的三超整治后，超產(chǎn)現(xiàn)象得到有效遏制，警惕情緒釋放后的短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　焦煤：自7月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議和習(xí)近平山西考察以后，7月22日市場(chǎng)傳出煤礦生產(chǎn)情況核查、整改超產(chǎn)煤礦的相關(guān)文件，核查范圍覆蓋山西、內(nèi)蒙、陜西、新疆等國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)區(qū)。該文件是煤炭行業(yè)在本輪反內(nèi)卷整治的第一個(gè)重磅事件，將切實(shí)扭轉(zhuǎn)焦煤后續(xù)供應(yīng)格局。不過(guò)，煉焦煤主產(chǎn)區(qū)山西省在經(jīng)過(guò)2024年的“三超整治”后，超產(chǎn)現(xiàn)象得到有效遏制，因此本輪生產(chǎn)情況核查影響有待持續(xù)跟蹤。整體來(lái)看，隨著利多因素不斷疊加，市場(chǎng)樂(lè)觀情緒升溫，驅(qū)動(dòng)焦煤主力合約大幅上行，但需警惕情緒釋放后的短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。