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大國關(guān)系：新一輪關(guān)稅陸續(xù)落地，截至7月22日，除了新加坡，東南亞其他國家都收到了特朗普發(fā)送的關(guān)稅信函。其中，越南關(guān)稅調(diào)整幅度最大，相比4月初公布的水平下降了26%；其次是印尼和柬埔寨，關(guān)稅水平均下降了13%。不過，柬埔寨仍面臨36%的高額關(guān)稅。其他國家關(guān)稅水平變化不大，但差異較大。例如，老撾、緬甸以及泰國面臨關(guān)稅高達40%、40%和36%。而新加坡、馬來西亞以及文萊面臨的關(guān)稅均為25%，菲律賓面臨19%的關(guān)稅。此外，泰國財政部稱，正與美國進行最后關(guān)鍵談判，力求爭取與越南、印尼同等的19-20%關(guān)稅。
　　經(jīng)濟趨勢：印尼6月消費偏弱，并于7月再度降息，為年內(nèi)第三次降息。泰國6月通脹依然低迷，連續(xù)3個月處于負區(qū)間。越南經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，2季度GDP增速高達8%，尤其是生產(chǎn)表現(xiàn)較為突出，是經(jīng)濟的主要貢獻項。此外，越南6月進出口依然強勁，尤其是對美出口高增。馬來西亞經(jīng)濟表現(xiàn)平穩(wěn)，2季度GDP增速為4.7%，生產(chǎn)表現(xiàn)偏弱。此外，馬來西亞6月進出口貿(mào)易繼續(xù)降溫。
　　產(chǎn)業(yè)政策：印尼擴大對進口棉織物保障措施涉案產(chǎn)品范圍、考慮取消銅精礦出口禁令。泰國BOI推出五大政策，減緩美國關(guān)稅對泰國經(jīng)濟的沖擊。越南公布工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、正式免征用于科技發(fā)展的進口商品關(guān)稅、出臺《科技創(chuàng)新公私合作政府令》、CMC科技集團獲準投建超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。馬來西亞增稅重構(gòu)財政平衡、對廢塑料進口實施嚴格管制、加強對美制AI芯片進出口管控。
　　風險提示：地緣政治風險，經(jīng)濟下行風險。