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供應(yīng)方面，美豆優(yōu)良率升至70%，未來兩周堪薩斯州和內(nèi)布拉斯加州部分地區(qū)將面臨高溫干早天氣，或不利于大豆生長，但其他地區(qū)天氣正常，整體有利于大豆生長。巴西大豆集中到港壓力下，7、8月國內(nèi)大豆壓榨預(yù)期在千萬噸以上，豆粕累庫壓力預(yù)期持續(xù)至9月：10-1月國內(nèi)船偏慢。需求方面，生豬和禽類養(yǎng)殖短期預(yù)期維持高存欄，支撐飼用需求：豆粕性價(jià)比較高，飼用添比提升，提貨居于高位。部分地區(qū)小麥替代玉米，減少對蛋白的用量。近期豆粕低價(jià)下成交較好。庫存方面，國內(nèi)大豆庫存增至高位：豆粕處于累庫周期：飼料企業(yè)豆粕庫存天數(shù)上升。
　　整體來說，國內(nèi)控生豬存欄和體重引發(fā)需求擔(dān)憂，同時(shí)傳中國昨夜成交阿根廷豆粕，盤面大幅回落，基差被動走強(qiáng)。出于美豆+巴西升貼水帶來的進(jìn)口成本支撐考慮，M01建議回調(diào)做多。