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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至7月25日當(dāng)期，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠合計(jì)焦炭日均產(chǎn)量111.76萬(wàn)噸，周環(huán)比增0.46萬(wàn)噸。另外，因焦炭現(xiàn)貨價(jià)格上漲相較于焦煤滯后，本周30家獨(dú)立樣本焦化廠噸焦盈利為-54元/噸，周環(huán)比降低11元/噸。需求方面，全國(guó)247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量242.23萬(wàn)噸，周環(huán)比小幅下降0.21萬(wàn)噸，較去年同期偏高2.62萬(wàn)噸。綜上，焦炭基本面尚可，且反內(nèi)卷系列政策扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)情緒，焦炭期貨在強(qiáng)預(yù)期驅(qū)動(dòng)下持續(xù)上行，考慮到煤礦超產(chǎn)整治的實(shí)際影響有待驗(yàn)證，需警惕短期市場(chǎng)情緒釋放后的階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　焦煤：根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，7月25日當(dāng)周，全國(guó)523家煉焦煤礦精煤日均產(chǎn)量73.4萬(wàn)噸，周環(huán)比增0.7萬(wàn)噸，較去年同期偏低0.5萬(wàn)噸。進(jìn)口方面，蒙古國(guó)那達(dá)慕大會(huì)過(guò)后，288口岸通關(guān)逐漸恢復(fù)，日通關(guān)水平回升至1000車(chē)左右。需求方面，7月25日當(dāng)期，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠合計(jì)焦炭日均產(chǎn)量111.76萬(wàn)噸，周環(huán)比增0.46萬(wàn)噸。整體來(lái)看，雖然7月焦煤供應(yīng)邊際增長(zhǎng)，但反內(nèi)卷系列政策，以及雅魯藏布江超級(jí)水電項(xiàng)目開(kāi)建等消息面利好支撐市場(chǎng)情緒持續(xù)向好，強(qiáng)預(yù)期主導(dǎo)下，焦煤主力合約不斷攀升，考慮到超產(chǎn)整治的實(shí)際影響有待驗(yàn)證，需警惕短期市場(chǎng)情緒釋放后的階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。