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【宏觀新聞】
　　1.中共中央政治局召開會議，決定召開二十屆四中全會，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。就當前經(jīng)濟形勢和下半年經(jīng)濟工作，中共中央召開黨外人士座談會，習近平主持并發(fā)表重要講話。
　　2.王毅會見美中貿易全國委員會董事會代表團。
　　3.美國二季度經(jīng)濟增長3%，超出預期。美國7月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.4萬人，反彈至3月以來最高增長水平。
　　4.美聯(lián)儲議息——①維持利率在4.25%-4.50%不變，理事沃勒、鮑曼投下反對票并主張降息。②鮑威爾避免就9月降息給出指引，稱當前貨幣政策立場處于有利位置，強調依賴數(shù)據(jù)、通脹的目標比就業(yè)遙遠，合理推測是關稅對通脹的影響是短暫的。
　　5.關稅——①特朗普簽署行政令，暫停對低價值貨物的最低限度免稅待遇。②特朗普：8月1日的最后期限不會延期。8月1日起，印度將支付25%的關稅，并將因從俄羅斯購買軍備和能源而被罰款。③特朗普宣布8月1日起對進口半成品銅等產品征收50%關稅，但該措施不含銅礦石、陰極銅等，美銅暴跌18%。⑤特朗普簽署行政令，對巴西加征40%關稅，使總關稅額達到50%，豁免飛機能源等領域，7天后生效。⑥特朗普：與韓國達成全面貿易協(xié)議，將對韓國征收15%的關稅，韓國將支付3500億美元投資并購買價值1000億美元的能源產品。⑦加拿大總理：可能無法在8月1日前結束與美國的貿易談判。
　　6.特朗普特使威特科夫前往以色列討論加沙危機。
　　7.美國財政部：美國針對伊朗的相關制裁措施涉及15家航運公司、52艘船只、12名個人以及53個在17個國家參與規(guī)避制裁活動的實體。美國方面稱，對伊朗的新制裁是自2018年以來最嚴厲的。
　　昨日，集運指數(shù)（歐線）沖高回落。主力2510合約收盤于1468.7點，跌幅0.45%，增倉4148手；次主力2512合約收盤于1738.0點，漲幅0.20%，增倉374手。近月2508合約收盤于2139.0點，漲幅1.59%，減倉329手。
　　即期運費方面，8月第2周市場運費中樞降至3200美元/FEU附近：①Gemini聯(lián)盟，馬士基33周上海-鹿特丹開艙價報2800美元/FEU，環(huán)比32周開艙價下跌100美元/FEU，最新報價為2890美元/FEU。赫伯羅特8月上旬FAK下調200至3100美元/FEU附近。②OA聯(lián)盟線下運費中樞調降200美元/FEU左右，同時輔以集量優(yōu)惠進行收貨：中遠自8月8日起線下運價調降300至3300美元/FEU；OOCL 8月7日-8月14日調降200至3300美元/FEU，LL4和LL7航線FAK低100報3200美元/FEU；長榮自8月8日線下FAK調降100至3460美元/FEU，CES航線FAK低100報3360美元/FEU。③PA聯(lián)盟8月上旬運價全部調整至3100美元/FEU附近，關注FAK敞口較高的ONE是否會進一步調低FAK價格。④MSC33周船期調降300至3340美元/FEU。
　　基本面方面，在供給端，和周日統(tǒng)計的船期相比，長榮35周（8月25日-8月31日）新增加班船EVERFRONT，同時37、38周待定變?yōu)檎Ｅ纱?9周空班變?yōu)榇?。?月運力小幅上修至32.4萬TEU/周，9月運力上修至32.1萬TEU/周。
　　月度級別環(huán)比視角來看，9月大概率是供需雙減格局，但當前統(tǒng)計到的運力下滑幅度或不及需求下滑幅度，預計基本面進一步承壓。對于主力2510合約而言，市場基本面交易邏輯維持逢高空，上周反內卷政策吹風其他相關產業(yè)導致期貨盤面普遍走高，EC2512及遠月合約由于持倉量相對低、漲幅相對更大。反內卷政策目前在集運產業(yè)影響有限，關注中美關稅談判對EC宏觀情緒上的影響，預計歐線交易視角或逐步回歸自身基本面邏輯。策略上，10空單持有。
　　風險：中東地緣局勢迅速降溫；
　　【趨勢強度】
　　集運指數(shù)（歐線）趨勢強度：-1
　　注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。