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行業(yè)消息
　　8月1日訊，南玻A公告，公司全資子公司吳江南玻玻璃有限公司、東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司與隆基綠能科技股份有限公司的子公司簽訂了關(guān)于光伏玻璃的銷售協(xié)議，預(yù)估合同總金額約65億元人民幣。2020年7月31日至2025年7月31日，公司全資子公司向隆基股份子公司銷售了相關(guān)產(chǎn)品，其中2.0mm超白浮法玻璃背板銷售金額1.47億元，3.2mm鋼化鍍膜玻璃銷售金額4.12億元，2.0mm半鋼化鍍膜玻璃銷售金額4.82億元，2.0mm半鋼化鍍釉打孔玻璃銷售金額4億元，上述產(chǎn)品銷售金額合計(jì)為14.41億元（含稅）。
　　觀點(diǎn)總結(jié)
　　宏觀面：伴隨美聯(lián)儲(chǔ)降息概率加大，后續(xù)中國(guó)央行降息也變成了可能，警惕市場(chǎng)后續(xù)交易降息預(yù)期，切莫過度追空。純堿方面，供應(yīng)端來看國(guó)內(nèi)純堿開工率下滑，純堿產(chǎn)量下行，主要原因來自于檢修季到來，同時(shí)利潤(rùn)不暢，檢修增加，但短期市場(chǎng)供應(yīng)依舊寬松，國(guó)內(nèi)純堿利潤(rùn)回升，氨堿法和聯(lián)堿法利潤(rùn)繼續(xù)回升，后續(xù)純堿迎來檢修窗口，預(yù)計(jì)產(chǎn)量下滑，伴隨著反內(nèi)卷會(huì)議指導(dǎo)，天然堿法將會(huì)逐步替代落后產(chǎn)能，需求端玻璃產(chǎn)線冷修數(shù)量增加1條，但產(chǎn)量小幅增加，剛需生產(chǎn)跡象明顯，剛需生產(chǎn)跡象明顯，開工率和利潤(rùn)均有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下周產(chǎn)量繼續(xù)回升。光伏玻璃繼續(xù)下滑。本周國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)庫(kù)存小幅下滑，主要產(chǎn)量減少導(dǎo)致，預(yù)計(jì)去庫(kù)進(jìn)程依舊反復(fù)。綜上純堿預(yù)計(jì)供給依舊寬松，需求將會(huì)繼續(xù)回落，價(jià)格整體將繼續(xù)承壓。操作上建議，純堿主力可以考慮買入看跌期權(quán)。玻璃方面，供應(yīng)端：玻璃產(chǎn)線冷修數(shù)量增加1條，但產(chǎn)量小幅增加，剛需生產(chǎn)跡象明顯，開工率和利潤(rùn)均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)整體利潤(rùn)改善，后續(xù)復(fù)產(chǎn)力度有望增加。需求端當(dāng)前地產(chǎn)形勢(shì)不容樂觀，房地產(chǎn)依舊表現(xiàn)低迷，下游深加工訂單小幅抬升，采購(gòu)以剛需為主，汽車玻璃廠備貨量增加難以抵消地產(chǎn)相關(guān)需求疲軟，光伏玻璃需求也面臨庫(kù)存壓力。下周整體回調(diào)概率加大，純堿玻璃基差維持正常范圍，后續(xù)市場(chǎng)交易更多是政策預(yù)期，操作建議，逢低布局多單，注意操作風(fēng)險(xiǎn)。
　　提示關(guān)注
　　今日暫無消息