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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　軍工板塊上漲，美國北約醞釀新機(jī)制援烏，我國成功發(fā)射巴基斯坦遙感衛(wèi)星01星，大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。
　　投資要點(diǎn)：
　　大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。我們認(rèn)為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項(xiàng)，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。
　　軍工板塊上漲，美國北約醞釀新機(jī)制援烏。1）上周（7.26-8.1）上證綜指下跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.74%，國防軍工指數(shù)上漲0.66%，跑贏大盤1.60個(gè)百分點(diǎn)，排名第4/29。2）上周（7.26-8.1），各大軍工指數(shù)表現(xiàn)較好，其中國防軍工(中信)表現(xiàn)最好，上漲0.66%，排名1/10。3）據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，美國和北約正在研究一項(xiàng)新機(jī)制，通過利用北約成員國資金支付對(duì)美國武器采購或轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，從而向?yàn)蹩颂m提供軍事支持。該機(jī)制的核心是所謂的“烏克蘭優(yōu)先需求清單”，美制武器將通過這一清單提供給烏克蘭。報(bào)道稱，烏克蘭可以分批次（每批約5億美元）確定所需武器優(yōu)先級(jí)，隨后由北約秘書長呂特協(xié)調(diào)各成員國之間的磋商，決定由哪些國家捐贈(zèng)或出資購買清單上的武器。
　　我國成功發(fā)射巴基斯坦遙感衛(wèi)星01星。我國航天事業(yè)再次傳來捷報(bào)，成功為巴基斯坦發(fā)射了一顆遙感衛(wèi)星。據(jù)央視新聞發(fā)布，這一里程碑式的發(fā)射活動(dòng)于北京時(shí)間2025年7月31日上午10時(shí)，在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心圓滿落幕。本次發(fā)射的主角是快舟一號(hào)甲運(yùn)載火箭，它不負(fù)眾望，成功將巴基斯坦遙感衛(wèi)星01星送入預(yù)定軌道。該衛(wèi)星的主要應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋國土普查以及至關(guān)重要的防災(zāi)減災(zāi)工作，將為巴基斯坦在這些領(lǐng)域提供強(qiáng)有力的支持。值得注意的是，此次發(fā)射任務(wù)標(biāo)志著快舟一號(hào)甲運(yùn)載火箭的第29次成功飛行，進(jìn)一步鞏固了其在航天發(fā)射領(lǐng)域的可靠地位。此次發(fā)射不僅展示了我國航天技術(shù)的成熟與穩(wěn)定，也彰顯了中巴兩國在航天領(lǐng)域的深度合作與友誼。隨著遙感衛(wèi)星01星的順利升空，巴基斯坦將在國土監(jiān)測與災(zāi)害預(yù)警等方面獲得更加精準(zhǔn)和高效的信息支持。
　　投資推薦：1）總裝：中航沈飛、中航西飛；2）元器件：中航光電；3）分系統(tǒng)：中航機(jī)載、北方導(dǎo)航、航天南湖；4）材料與加工：菲利華、華秦科技、鉑力特。
　　相關(guān)公司：主機(jī)廠：中航成飛；分系統(tǒng)：國?？萍?；元器件：航天電器。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)公司軍品業(yè)務(wù)下游需求情況不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)公司民品業(yè)務(wù)業(yè)績不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。