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銅
　　美元指數(shù)走弱，國內(nèi)權(quán)益市場維持偏強(qiáng)，銅價(jià)震蕩反彈，昨日倫銅收漲0.41%至9674美元/噸，滬銅主力合約收至78360元/噸。產(chǎn)業(yè)層面，昨日LME庫存增加2275至156125噸，注銷倉單比例降至7.0%，Cash/3M貼水67美元/噸。國內(nèi)方面，昨日上期所銅倉單增加0.2至2.0萬噸，上海地區(qū)現(xiàn)貨升水期貨100元/噸，持貨商出貨意愿提升，基差報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)。廣東地區(qū)庫存小幅下降，現(xiàn)貨貼水期貨持平于55元/噸，市場交投環(huán)比改善。進(jìn)出口方面，昨日國內(nèi)銅現(xiàn)貨進(jìn)口虧損100元/噸左右，洋山銅溢價(jià)持平。廢銅方面，昨日精廢價(jià)差縮至660元/噸，廢銅替代優(yōu)勢維持偏低。價(jià)格層面，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期引起美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，而美國對(duì)等關(guān)稅落地后預(yù)計(jì)情緒面難持續(xù)樂觀。產(chǎn)業(yè)上看原料供應(yīng)維持緊張格局，短期供應(yīng)擾動(dòng)有所加大，不過銅精礦加工費(fèi)未進(jìn)一步下跌，同時(shí)美國銅關(guān)稅落地后（不包含陰極銅）美銅套利窗口基本關(guān)閉，預(yù)計(jì)美國以外銅供應(yīng)增加。在當(dāng)前淡季背景下，銅價(jià)上方高度受限。今日滬銅主力運(yùn)行區(qū)間參考：77800-78800元/噸；倫銅3M運(yùn)行區(qū)間參考：9550-9760美元/噸
　　鋁
　　國內(nèi)商品氛圍延續(xù)偏強(qiáng)，原油價(jià)格反彈，鋁價(jià)回升幅度較大，昨日倫鋁收漲2.2%至2621美元/噸，滬鋁主力合約收至20770元/噸。昨日滬鋁加權(quán)合約持倉量增加0.3至57.8萬手，期貨倉單減少0.2至4.3萬噸。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)三地鋁錠庫存環(huán)比轉(zhuǎn)降，佛山、無錫兩地鋁棒庫存亦小幅減少，昨日鋁棒加工費(fèi)下調(diào)，市場交投氛圍偏淡?，F(xiàn)貨方面，昨日華東現(xiàn)貨貼水期貨40元/噸，環(huán)比持平，下游買興略有改善。外盤方面，昨日LME鋁庫存46.8萬噸，環(huán)比增加0.2萬噸，注銷倉單比例維持低位，Cash/3M小幅貼水。展望后市，美國對(duì)等關(guān)稅落地，中美經(jīng)貿(mào)談判結(jié)果未超預(yù)期，國內(nèi)“反內(nèi)卷”情緒有所強(qiáng)化，情緒面相對(duì)中性。產(chǎn)業(yè)上看國內(nèi)鋁錠庫存維持相對(duì)低位，對(duì)鋁價(jià)構(gòu)成支撐，不過下游處于淡季和出口需求面臨壓力的背景下，鋁價(jià)反彈空間預(yù)計(jì)受限。今日國內(nèi)主力合約運(yùn)行區(qū)間參考：20600-20900元/噸；倫鋁3M運(yùn)行區(qū)間參考：2580-2640美元/噸