>> 國泰海通證券-晨報摘要-250807
| 上傳日期： |
2025/8/7 |
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| 222KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
湯蔚翔 |
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海外策略研究：《科技是港股下半年勝負(fù)手》2025-08-05
下半年港股牛市繼續(xù)，較A股或更優(yōu)。年初以來的中國資產(chǎn)重估行情中，港股整體漲幅較A股更為可觀，創(chuàng)新藥、新消費、AI應(yīng)用等方向亮點紛呈。借鑒歷史上港股占優(yōu)行情，我們認(rèn)為本輪行情或和其中的2012-2014年具有一定相似性，港股表現(xiàn)強勁源於部分資產(chǎn)更具稀缺性。當(dāng)下港股科技、消費資產(chǎn)與當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢更契合、基本面更優(yōu)，或吸引南下持續(xù)流入，支撐港股繼續(xù)向上。
行業(yè)雙週報：軍工《美國北約醞釀新機制援烏，我國成功發(fā)射巴基斯坦遙感衛(wèi)星01星》2025-08-05
軍工板塊上漲，美國北約醞釀新機制援烏，我國成功發(fā)射巴基斯坦遙感衛(wèi)星01星，大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。
投資推薦：1）總裝：中航沈飛、中航西飛；2）元器件：中航光電；3）分系統(tǒng)：中航機載、北方導(dǎo)航、航太南湖；4）材料與加工：菲利華、華秦科技、鉑力特。
相關(guān)公司：主機廠：中航成飛；分系統(tǒng)：國?？萍?；元器件：航太電器。
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