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海外方面，隔夜美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)布多條信息，第一美國(guó)將對(duì)所有進(jìn)口的半導(dǎo)體芯片征收約100%的關(guān)稅，對(duì)承諾在美國(guó)制造、或正在建設(shè)美國(guó)產(chǎn)能的公司，將給予豁免，即無(wú)需繳納該關(guān)稅。芯片100%的關(guān)稅是在倒逼半導(dǎo)體行業(yè)將產(chǎn)能扳回美國(guó)。第二外媒報(bào)道稱特朗普準(zhǔn)備強(qiáng)迫臺(tái)積電收購(gòu)英特爾，收購(gòu)大約49%的股份。另外臺(tái)積電需在美國(guó)追加投資約4000億美元。第三特朗普威脅購(gòu)買俄羅斯交易實(shí)施更多二級(jí)制裁。印度石油關(guān)稅提高一倍至50%，第四將宣布新一任美國(guó)理事。另外美聯(lián)儲(chǔ)官員卡什卡利表示短期內(nèi)可能適合降息，今年兩次降息是合理的。從隔夜市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，美元指數(shù)收跌；美債收益率短端回落，長(zhǎng)端上漲；黃金收跌；美三大股指齊上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)上漲，離岸人民幣匯率升值。
　　國(guó)內(nèi)盤面上看，周三大盤低開(kāi)震蕩上漲0.45%，深成指上漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.66%，市場(chǎng)延續(xù)反彈走勢(shì)。盤面主要是題材股引領(lǐng)的結(jié)構(gòu)性行情，軍工和科技板塊活躍，后續(xù)大盤沖關(guān)高點(diǎn)還需要大金融的發(fā)力。板塊上看，軍工、機(jī)械設(shè)備、煤炭、紡織服飾漲幅居前，醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售、建筑材料跌幅居前。全市場(chǎng)3355只個(gè)股上漲，1816只個(gè)股下跌。消息上看，2025世界機(jī)器人大會(huì)將于8月8日至12日在北京舉行。
　　整體來(lái)看，隔夜外圍美聯(lián)儲(chǔ)的放鴿以及特朗普對(duì)芯片征收關(guān)稅等影響市場(chǎng)，但市場(chǎng)走勢(shì)更多是在強(qiáng)化降息預(yù)期。A股明顯量?jī)r(jià)齊升，市場(chǎng)資金由傳統(tǒng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向科技成長(zhǎng)。大方向向上目前基本形成共識(shí)?？萍汲砷L(zhǎng)的活躍帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。繼續(xù)看好科技成長(zhǎng)。策略啞鈴不變，上證50和中證1000。。