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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：本周，焦炭第五輪漲價(jià)落地，港口準(zhǔn)一級(jí)濕熄焦價(jià)格合計(jì)上漲250元/噸。期貨市場(chǎng)方面，焦炭主力合約經(jīng)歷過(guò)7月底的階段性回調(diào)，市場(chǎng)看漲情緒得以休整，8月首周焦炭期貨重回偏強(qiáng)運(yùn)行。隨著中美關(guān)稅博弈和國(guó)內(nèi)政策預(yù)期兌現(xiàn)，宏觀不確定性下降，現(xiàn)階段市場(chǎng)邏輯逐漸回歸產(chǎn)業(yè)反內(nèi)卷政策以及商品自身基本面。整體來(lái)看，本周焦炭供需基本持穩(wěn)運(yùn)行，近期成本端焦煤供應(yīng)擾動(dòng)仍有反復(fù)，疊加金九銀十臨近，市場(chǎng)氛圍仍偏樂(lè)觀，驅(qū)動(dòng)焦炭主力合約偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。
　　焦煤：煤炭行業(yè)反內(nèi)卷政策影響仍在發(fā)酵，本周高頻數(shù)據(jù)也顯示國(guó)內(nèi)焦煤產(chǎn)量有所下滑，供應(yīng)端支撐焦煤期貨仍維持偏強(qiáng)走勢(shì)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，本周國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)企穩(wěn)運(yùn)行，蒙煤價(jià)格在上周高位回落后，也暫未再次走強(qiáng)，市場(chǎng)觀望情緒增加。整體來(lái)看，本周焦煤供應(yīng)有所收縮，需求小幅增加，基本面邊際改善，但后續(xù)關(guān)鍵仍在于反內(nèi)卷整治對(duì)焦煤供應(yīng)是否有長(zhǎng)期且明顯的影響，考慮到供應(yīng)收縮預(yù)期短期尚未證偽，焦煤期貨預(yù)計(jì)仍將維持偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。