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銅
　　美元指數(shù)反彈，美股沖高回落，貴金屬價(jià)格回調(diào)，銅價(jià)震蕩下滑，昨日倫銅收跌0.42%至9726美元/噸，滬銅主力合約收至78810元/噸。產(chǎn)業(yè)層面，昨日LME庫存減少150至155700噸，注銷倉單比例抬升至7.7%，Cash/3M貼水69.6美元/噸。國內(nèi)方面，電解銅社會庫存較上周四微幅下滑（SMM口徑），保稅區(qū)庫存微增，昨日上期所銅倉單增加0.2至2.3萬噸，上海地區(qū)現(xiàn)貨升水期貨150元/噸，流通貨源維持偏緊，持貨商挺價(jià)基差抬升。廣東地區(qū)庫存增加，現(xiàn)貨貼水期貨縮小至20元/噸，臨近交割現(xiàn)貨貼水收窄，市場成交一般。進(jìn)出口方面，昨日國內(nèi)銅現(xiàn)貨進(jìn)口虧損100元/噸左右，洋山銅溢價(jià)下滑。廢銅方面，昨日精廢價(jià)差擴(kuò)大至1070元/噸，廢銅替代優(yōu)勢有所提升。價(jià)格層面，美聯(lián)儲降息預(yù)期下，海外風(fēng)險(xiǎn)偏好尚可，國內(nèi)權(quán)益市場表現(xiàn)較強(qiáng)，疊加反內(nèi)卷政策預(yù)期，情緒面也有支撐。產(chǎn)業(yè)上看銅原料供應(yīng)維持緊張，短期供應(yīng)擾動偏大，對銅價(jià)有向上的助力，而美國銅關(guān)稅落地后供應(yīng)增加預(yù)期構(gòu)成上方的壓力，短期銅價(jià)或震蕩偏強(qiáng)。今日滬銅主力運(yùn)行區(qū)間參考：78400-79600元/噸；倫銅3M運(yùn)行區(qū)間參考：9650-9850美元/噸。
　　鋁
　　國內(nèi)鋁錠庫存增加，鋁價(jià)震蕩回調(diào)，昨日倫鋁收跌1.11%至2586美元/噸，滬鋁主力合約收至20610元/噸。昨日滬鋁加權(quán)合約持倉量微增至58.8萬手，期貨倉單增加0.5至4.8萬噸。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)主要消費(fèi)地鋁錠庫存58.7萬噸，較上周四增加2.3萬噸，主要消費(fèi)地鋁棒庫存14.7萬噸，較上周四增加0.45萬噸，昨日鋁棒加工費(fèi)震蕩，市場拿貨情緒不佳?，F(xiàn)貨方面，昨日華東現(xiàn)貨貼水期貨50元/噸，環(huán)比持平，下游偏觀望。外盤方面，昨日LME鋁庫存47.6萬噸，環(huán)比增加0.5萬噸，注銷倉單比例維持低位，Cash/3M小幅貼水。展望后市，國內(nèi)商品氛圍在“反內(nèi)卷”政策預(yù)期下仍有支撐，海外交易一定的美聯(lián)儲降息預(yù)期，關(guān)稅邊際影響有待觀察，總體情緒面中性偏暖。產(chǎn)業(yè)上看國內(nèi)鋁錠庫存維持相對低位，同時(shí)出口數(shù)據(jù)回升顯示外部需求韌性較強(qiáng)，鋁價(jià)支撐較牢固，而壓力來自下游消費(fèi)偏淡和貿(mào)易局勢反復(fù)，短期鋁價(jià)或偏震蕩。今日國內(nèi)主力合約運(yùn)行區(qū)間參考：20500-20700元/噸；倫鋁3M運(yùn)行區(qū)間參考：2560-2610美元/噸。