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海外報(bào)告：騰訊控股(0700)《延續(xù)高品質(zhì)增長，AI建設(shè)能力不斷強(qiáng)化》2025-08-14
　　AI社交網(wǎng)路，星辰大海，維持“增持”評級。基於AI技術(shù)注入，我們調(diào)整25-27E收入為7338/7973/8713億元（前值為7253/7879/8611億元），Non-IFRS淨(jìng)利潤為2553/2825/3143億元（前值為2490/2746/3123億元），給予25年25xPE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)767港元。
　　海外報(bào)告：毛戈平(1318)《業(yè)績穩(wěn)健高增，品牌勢能向上》2025-08-14
　　看好公司持續(xù)拓品類、拓管道下保持穩(wěn)健高增，小幅上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027年公司EPS2.43（+0.07）、3.12（+0.16）、3.94（+0.23）元人民幣，參考可比公司，考慮公司高端定位的稀缺性以及更強(qiáng)的增長勢能，給予2026年目標(biāo)PE40x，按照1港元=0.92元人民幣折算，維持目標(biāo)價(jià)136.86港幣，維持“增持”評級。