>> 國海證券-晨會(huì)紀(jì)要-250818
| 上傳日期： |
2025/8/18 |
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| 710KB |
| 格式： |
pdf 共46頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
余春生 |
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最新報(bào)告摘要
周期底部彰顯韌性，阿拉善二期順利推進(jìn)中--博源化工/化學(xué)原料(000683/212202)公司動(dòng)態(tài)研究
存量項(xiàng)目順利推進(jìn)，氦氣供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善--廣鋼氣體/電子化學(xué)品Ⅱ(688548/212706)科創(chuàng)板公司動(dòng)態(tài)研究
2025H1業(yè)績穩(wěn)健，超品店新店態(tài)推進(jìn)順利--361度/服裝家紡(01361/213502)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
游戲廣告延續(xù)強(qiáng)勁趨勢，F(xiàn)BS重回雙位數(shù)同比增長--騰訊控股/社交Ⅱ(00700/217208)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
IP衍生品快速增長，下半年新麗影視儲(chǔ)備豐富--閱文集團(tuán)/數(shù)字媒體(00772/217207)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
營收利潤大超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績預(yù)測--京東健康/醫(yī)藥商業(yè)(06618/213704)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
鉻鹽放量顯著，行業(yè)景氣上行--振華股份/化學(xué)原料(603067/212202)公司點(diǎn)評(píng)
制冷劑高景氣延續(xù)，含氟高分子材料盈利提升，2025H1業(yè)績同比高增--永和股份/化學(xué)制品(605020/212203)公司點(diǎn)評(píng)
7月煤炭基本面超預(yù)期改善--行業(yè)動(dòng)態(tài)研究
整體表現(xiàn)穩(wěn)健，關(guān)注下半年游戲新品釋放--網(wǎng)易-S/游戲Ⅱ(09999/217204)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
2025Q2貨幣政策執(zhí)行報(bào)告解讀：信貸增長進(jìn)入“反內(nèi)卷+結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的新模式--事件點(diǎn)評(píng)
機(jī)械行業(yè)專題報(bào)告：摩托車行業(yè)2025年1-7月數(shù)據(jù)更新--行業(yè)PPT報(bào)告
多款人形機(jī)器人新品亮相WRC，F(xiàn)igure機(jī)器人首秀靈巧手疊衣物--行業(yè)周報(bào)
AIDC需求持續(xù)高景氣，海風(fēng)板塊迎景氣度拐點(diǎn)--行業(yè)周報(bào)
在線訂閱收入穩(wěn)健增長，成本、費(fèi)用控制較好驅(qū)動(dòng)經(jīng)調(diào)整營業(yè)利潤提升明顯--網(wǎng)易云音樂/數(shù)字媒體(09899/217207)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
國補(bǔ)+外賣催化，一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長加速--京東物流/物流(02618/214208)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
擬現(xiàn)金收購子公司少數(shù)股權(quán)，有望增厚公司利潤--萬辰集團(tuán)/休閑食品(300972/213408)公司點(diǎn)評(píng)
海外收入高增，成本紅利兌現(xiàn)--安琪酵母/調(diào)味發(fā)酵品Ⅱ(600298/213409)公司點(diǎn)評(píng)
擬整合集團(tuán)“煤電化運(yùn)”資產(chǎn)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，中期分紅強(qiáng)化股東回報(bào)--中國神華/煤炭開采(601088/217401)公司點(diǎn)評(píng)
本周北證50上漲，志高機(jī)械上市，能之光申購，科馬材料、大鵬工業(yè)上會(huì)--北交所行業(yè)普通報(bào)告
核心零售增長亮眼，關(guān)注外賣后續(xù)投入與協(xié)同--京東集團(tuán)-SW/互聯(lián)網(wǎng)電商(09618/214506)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
查超產(chǎn)影響下供給恢復(fù)偏慢，煤炭基本面旺季強(qiáng)勢依舊--行業(yè)周報(bào)
ARPPU提升帶動(dòng)訂閱收入增長，收入/利潤同比增長超預(yù)期--騰訊音樂-SW/數(shù)字媒體(01698/217207)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
鋁行業(yè)周報(bào)：下游鋁加工開工率回升，靜待庫存拐點(diǎn)--行業(yè)PPT報(bào)告
收入創(chuàng)歷史第一財(cái)季新高，三大業(yè)務(wù)集團(tuán)均取得強(qiáng)勁增長--聯(lián)想集團(tuán)/計(jì)算機(jī)設(shè)備(00992/217101)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
液冷：AI算力新一極——AI算力“賣水人”專題系列（6）--行業(yè)PPT報(bào)告
經(jīng)銷渠道承壓，盈利能力下滑--甘源食品/休閑食品(002991/213408)公司點(diǎn)評(píng)
整體業(yè)績繼續(xù)超預(yù)期，電商和金融表現(xiàn)亮眼--Sea Limited Sponsored ADRClass A/海外(SE/2180)點(diǎn)評(píng)報(bào)告（港股美股）
碳酸鋰、光引發(fā)劑價(jià)格上漲，反內(nèi)卷有望帶動(dòng)化工景氣反轉(zhuǎn)--行業(yè)周報(bào)
OpenAI擬投資腦機(jī)接口公司Merge Labs--行業(yè)周報(bào)
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