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▌上周回顧
　　9月1日- 9月5日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌呈分化的態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌4.57%，位列第28位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、電子，電子行業(yè)市盈率為64.23。電子行業(yè)細(xì)分板塊比較，9月1日- 9月5日當(dāng)周，電子行業(yè)細(xì)分板塊均呈下跌態(tài)勢(shì)。其中，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)跌幅最大，達(dá)到9.13%。估值方面，模擬芯片設(shè)計(jì)、LED、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)板塊估值水平位列前三，分立器件和光學(xué)元件板塊估值排名本周第四、五位。
　　▌ Meta Connect大會(huì)即將召開(kāi)
　　根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道，Meta計(jì)劃將在9月的舉行的年度Connect大會(huì)上推出兩款新設(shè)備，其中一款是內(nèi)部代號(hào)為Hypernova的智能眼鏡。它是Meta首款面向消費(fèi)者的帶顯示屏智能眼鏡，右鏡片配備小型數(shù)字顯示屏，預(yù)計(jì)售價(jià)約800美元。除了智能眼鏡，Meta或還將推出首款腕帶，用戶可通過(guò)手勢(shì)操控眼鏡。這款腕帶采用Meta旗下CTRLLabs開(kāi)發(fā)的技術(shù)，該團(tuán)隊(duì)專注于神經(jīng)技術(shù)研究，可使腕帶讀取并解釋手部動(dòng)作產(chǎn)生的電信號(hào)，從而實(shí)現(xiàn)手勢(shì)控制。過(guò)去幾年，作為當(dāng)前智能眼鏡產(chǎn)業(yè)一大技術(shù)代表，Meta不斷加速智能眼鏡產(chǎn)品迭代，自2021年與雷朋合作推出第一代智能眼鏡以來(lái)已累計(jì)推出兩代產(chǎn)品，共售出超200萬(wàn)副。隨著人工智能浪潮的興起，相關(guān)智能硬件及端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)將迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注：歌爾股份、立訊精密、藍(lán)思科技、宜安科技、恒玄科技、瑞芯微、樂(lè)鑫科技、天岳先進(jìn)、博士眼鏡等。
　　▌科技巨頭承諾加碼AI投資
　　美國(guó)總統(tǒng)特朗普9月4日在白宮為美國(guó)科技巨頭設(shè)晚宴，臉書(shū)母公司Meta Platforms首席執(zhí)行官扎克伯格和蘋(píng)果公司總裁庫(kù)克等一致向特朗普承諾，將大幅增加在美國(guó)人工智能（AI）領(lǐng)域的投資。隨著科技的不斷進(jìn)步，人工智能領(lǐng)域已經(jīng)成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的“兵家必爭(zhēng)”之地，不斷加碼的資本開(kāi)支將會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)迅速發(fā)展，建議關(guān)注：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、宏景科技等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　中美“關(guān)稅戰(zhàn)”加劇風(fēng)險(xiǎn)；中美科技競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)先進(jìn)制程進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)AI模型大廠資本開(kāi)支不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。