>> 寶城期貨-國債期貨早報-250910
| 上傳日期： |
2025/9/10 |
大小： |
283KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
寶城期貨 |
| 評級： |
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作者： |
龍奧明 |
| 下載權(quán)限： |
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主要品種價格行情驅(qū)動邏輯—金融期貨股指板塊
品種：TL、T、TF、TS
日內(nèi)觀點(diǎn)：震蕩偏弱中期觀點(diǎn)：震蕩
參考觀點(diǎn)：震蕩
核心邏輯：昨日國債期貨全天震蕩回調(diào)。從中長期的角度來看，國內(nèi)股市風(fēng)險偏好上升以及貨幣政策長期偏支持性，將構(gòu)成影響國債期貨價格的兩個重要因素。由于短期內(nèi)全面降息的必要性不足，短期內(nèi)市場利率下行空間有限，國債期貨上行動能有所不足。近期股市階段回調(diào)，股市風(fēng)險偏好有所回落，對國債需求的抑制作用有所減弱，國債期貨的下行動能減弱?？偟膩碚f，短期內(nèi)國債期貨上行動能與下行動能均有所不足，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國債期貨以震蕩整理為主。
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