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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至9月12日當(dāng)周，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠合計(jì)焦炭日均產(chǎn)量113.36萬噸，周環(huán)比增加3.32萬噸/天。受焦炭提降落地影響，最新一期噸焦盈利環(huán)比回落29元/噸，至35元/噸。需求端，全國247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量240.55萬噸，環(huán)比增加11.71萬噸/天，恢復(fù)至閱兵前的生產(chǎn)水平。庫存方面，本周內(nèi)統(tǒng)計(jì)口徑焦炭總庫存小幅增加，錄得906.24萬噸，庫存主要在鋼廠環(huán)節(jié)累積。整體來看，市場多空因素交織，焦炭區(qū)間震蕩運(yùn)行，近期可關(guān)注“穩(wěn)增長”和“反內(nèi)卷”政策有無新增利好。
　　焦煤：據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至9月12日當(dāng)周，全國523家煉焦煤礦原煤日均產(chǎn)量185.6萬噸，周環(huán)比增加15.5萬噸，閱兵后煤礦生產(chǎn)恢復(fù)，但仍較去年同期偏低17萬噸；精煤日均產(chǎn)量72.8萬噸，周環(huán)比增3.5萬噸，同比偏低6萬噸。需求端，獨(dú)立焦化廠和鋼廠焦化廠合計(jì)焦炭日均產(chǎn)量113.36萬噸，周環(huán)比增加3.32萬噸/天。庫存方面，本周產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)焦煤庫存均有不同程度下降，最新一期總庫存錄得2202.88萬噸，周環(huán)比降56.52萬噸。其中，主要去庫環(huán)節(jié)是獨(dú)立焦化廠，庫存周環(huán)比下降36.51萬噸，至883.54萬噸。下游去庫的主要原因在于現(xiàn)貨市場氛圍轉(zhuǎn)淡，需求端觀望情緒增加，導(dǎo)致庫存下滑。整體來看，焦煤供應(yīng)在上一輪“反內(nèi)卷”產(chǎn)能核查過后逐漸企穩(wěn)，短期需求因鋼廠利潤收縮存有一定壓力，基本面中性偏空，但“反內(nèi)卷”和“穩(wěn)增長”政策預(yù)期對(duì)市場情緒起到一定的支撐作用，焦煤主力合約暫維持區(qū)間震蕩運(yùn)行，關(guān)注后續(xù)政策端變化。