>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-250917
| 上傳日期： |
2025/9/17 |
大小： |
1256KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
萬蓉 |
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▌華鑫市場情緒溫度指標：（過熱）
華鑫市場情緒溫度指標顯示，昨日市場情緒綜合評分為83分，市場情緒處于“過熱”。歷史市場情緒趨勢變化可參考圖表1
▌熱點主題追蹤
今日熱點主題：機器人、醫(yī)療器械、液冷
1、機器人主題：9月2日，特斯拉正式發(fā)布其“宏圖計劃”第四篇章(簡稱“宏圖4”)的完整文件。相比前三篇章更多著墨于新能源汽車以及可持續(xù)能源生態(tài)系統(tǒng)，此次文件關于AI和機器人內(nèi)容占比明顯提高。值得一提的是，就在“宏圖4”發(fā)布之際，馬斯克重申了機器人業(yè)務在特斯拉的戰(zhàn)略地位。他表示，F(xiàn)SD和Optimus的規(guī)?；瘜⑹亲顬橹匾氖马?，因為未來特斯拉約80%的價值將來自Optimus機器人。相關標的：臥龍電驅(qū)（600580）、長盛軸承（300718）
2、醫(yī)療器械主題：9月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展行動方案》?！斗桨浮诽岢觯?027年，新增首次獲批境內(nèi)第三類醫(yī)療器械注冊證超500件，新增在海外市場獲批醫(yī)療器械產(chǎn)品超100件，培育年產(chǎn)值超100億元。重點發(fā)展高端醫(yī)學影像、高端植入介入、高端手術系統(tǒng)、高端人工智能醫(yī)療器械、未來新型創(chuàng)新器械等產(chǎn)品。相關標的：聯(lián)影醫(yī)療(688271)、透景生命(300642)
3、液冷主題：據(jù)臺灣經(jīng)濟日報消息，由于AI新平臺Rubin與下一代Feynman平臺功耗或高達2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無法應對，英偉達要求供應商開發(fā)全新“微通道水冷板（MLCP）”技術，單價是現(xiàn)有散熱方案的3至5倍，水冷板、均熱片成為新“戰(zhàn)略物資”。相關標的：銀輪股份(002126)、鉑力特(688333)
▌風險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣政治風險、流動性收緊超預期、行業(yè)政策低于預期。
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