>> 萬聯(lián)證券-晨會-250929
| 上傳日期： |
2025/9/29 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳雯 |
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核心觀點(diǎn)
【市場回顧】
周五A股三大指數(shù)集體收跌，截止收盤，滬指收跌0.65%，深成指收跌1.76%，創(chuàng)業(yè)板指收跌2.6%。滬深兩市成交額21466.51億元。申萬行業(yè)方面，石油石化、環(huán)保、公用事業(yè)領(lǐng)漲，計算機(jī)、電子、傳媒領(lǐng)跌；概念板塊方面，大豆、摘帽、草甘膦漲幅居前，同花順果指數(shù)、AIPC、中國AI 50跌幅居前。港股方面，恒生指數(shù)收跌1.35%，恒生科技指數(shù)收跌2.89%；海外方面，美國三大指數(shù)集體收漲，道指收漲0.65%，標(biāo)普500收漲0.59%，納指收漲0.44%。
【重要新聞】
【1-8月份，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額46929.7億元，同比增長0.9%】8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比由上月下降1.5%轉(zhuǎn)為增長20.4%。國家統(tǒng)計局表示，1-8月份，規(guī)模以上裝備制造業(yè)利潤增長7.2%，拉動全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長2.5個百分點(diǎn)，是拉動作用最強(qiáng)的板塊之一，對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤恢復(fù)支撐作用明顯。從行業(yè)看，在裝備制造業(yè)的8個行業(yè)中有7個行業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)增長，其中，鐵路船舶航空航天、電氣機(jī)械行業(yè)利潤增長較快，增速分別達(dá)37.3%、11.5%。
【在2025世界新能源車大會上，工業(yè)和信息化部副部長熊繼軍提出若干發(fā)展建議】熊繼軍提出，將進(jìn)一步支持技術(shù)攻關(guān)，加快車用大算力芯片、操作系統(tǒng)、大模型、新體系電池等技術(shù)的突破，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力；進(jìn)一步擴(kuò)大市場消費(fèi)，實(shí)施新一輪汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅、車船稅等優(yōu)惠措施，深入推進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)。中國科協(xié)主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼表示，要實(shí)現(xiàn)L3（有條件自動駕駛）、L4（高度自動駕駛）級別的自動駕駛，需要智慧的道路和云計算技術(shù)平臺的支撐。
研報精選
市場風(fēng)險偏好延續(xù)改善
鋰電板塊Q2業(yè)績整體回升，正負(fù)極材料環(huán)節(jié)盈利修復(fù)明顯
逆變器出口：出口整體穩(wěn)定，大洋洲市場再創(chuàng)新高
電力設(shè)備出口：變壓器出口高景氣，電表電纜有所回調(diào)
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