>> 國泰海通證券-傳播文化行業(yè)：Sora2正式發(fā)布并推出同名社交APP，AI視頻加快PGC和UGC應(yīng)用多元創(chuàng)新發(fā)展-251006
| 上傳日期： |
2025/10/6 |
大小： |
1277KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳筱,孫小雯 |
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本報告導(dǎo)讀：
OpenAI視頻生成模型Sora2正式發(fā)布，同時推出由Sora 2驅(qū)動的同名IOS社交應(yīng)用“Sora”，已成功登頂蘋果美國“熱門免費(fèi)應(yīng)用”榜單。
投資要點：
9月27日-10月3日當(dāng)周僅2個交易日，傳媒（申萬）指數(shù)上漲0.1282%，位居31個行業(yè)第24名，弱于創(chuàng)業(yè)板指（上漲2.75%）、深證成指（上漲2.40%）、上證中小（上漲2.29%）、滬深300（上漲1.99%）和上證指數(shù)（上漲1.43%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機(jī)會，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、中信出版、芒果超媒、巨人網(wǎng)絡(luò)、上海電影、萬達(dá)電影、美登科技、神州泰岳、值得買，相關(guān)標(biāo)的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)。
Sora2正式發(fā)布，同時推出同名IOS社交應(yīng)用“Sora”榮登美國IOS“熱門免費(fèi)應(yīng)用”榜首。美國時間9月30日，OpenAI正式發(fā)布最新視頻生成模型Sora 2。Sora2在視頻真實性、音頻同步和精細(xì)控制上實現(xiàn)重大突破，支持10秒的沉浸式內(nèi)容生成。Sora 2 Pro生成時長提升到15秒，同時畫面分辨率更高，質(zhì)感更接近電影。Sora 2：1）新增音頻生成能力；2）能夠完成對于先前視頻生成模型來說異常困難、甚至在某些情況下完全不可能做到的事情。3）在可控性方面也迎來巨大提升，能夠遵循跨越多個鏡頭的復(fù)雜指令，同時準(zhǔn)確地保持世界狀態(tài)的一致；能夠創(chuàng)建復(fù)雜的背景音景、語音和音效，并具有高度的真實感；還可以直接將現(xiàn)實世界的元素注入Sora 2。OpenAI同時推出由Sora 2驅(qū)動的Sora App，打造AI驅(qū)動的短視頻社區(qū)，通過創(chuàng)新“客串”功能將用戶肖像無縫融入生成場景，重新定義社交互動與內(nèi)容創(chuàng)作。
AI視頻帶動PGC和UGC應(yīng)用多元創(chuàng)新。1）IP價值重塑，PGC內(nèi)容產(chǎn)能釋放，短劇+互動劇等內(nèi)容創(chuàng)新。OpenAICEO迅速發(fā)布對Sora2的兩項更改，一方面Sora將提供更具體的控制選項，讓角色版權(quán)方，自主決定，是否允許、以及如何允許用戶使用他們的角色進(jìn)行二次創(chuàng)作。此外在提供控制權(quán)的基礎(chǔ)上，Sora將探索收費(fèi)模式。未來的Sora可能會形成一個“創(chuàng)作者+IP方+平臺”的分賬生態(tài)。2）UGC內(nèi)容創(chuàng)新，娛樂社交、電商營銷、教育等廣泛場景應(yīng)用。Sora App已成功登頂蘋果美國“熱門免費(fèi)應(yīng)用”榜單。AI短視頻還能在社交、電商營銷、教育等場景實現(xiàn)廣泛應(yīng)用?？筛鶕?jù)提示詞，使用AI視頻模型，在創(chuàng)意視頻、品牌廣告等領(lǐng)域具備應(yīng)用價值。
電影票房方面：2025年國慶長假10月1日-5日全國電影凈票房11.91億元，同比下滑23%，其中平均票價33.2元，同比下滑9.3%，觀影人次0.36億人，同比下滑15.1%。
風(fēng)險提示：消費(fèi)者娛樂內(nèi)容偏好變化，AI應(yīng)用發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。
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