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在海外市場(chǎng)大漲預(yù)熱、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、政策共振發(fā)力等多重因素支撐下，A股國(guó)慶后大概率將開啟補(bǔ)漲行情，實(shí)現(xiàn)“開門紅”的可能性較大。配置上，當(dāng)前可沿三大方向布局：一是有色金屬板塊，貴金屬、銅受益于全球?qū)捤深A(yù)期，相關(guān)板塊或有主題機(jī)會(huì)；二是大金融，券商、保險(xiǎn)及金融科技板塊將直接受益于市場(chǎng)活躍度提升與政策利好；三是科技主線，聚焦AI全產(chǎn)業(yè)鏈，AI算力及Sora2、混元3.0推動(dòng)的應(yīng)用端具備技術(shù)突破紅利，半導(dǎo)體制造、存儲(chǔ)板塊受益于國(guó)產(chǎn)替代加速。