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【重要資訊】
　　1、AMD與OpenAI達(dá)成為期四年的協(xié)議，并給予OpenAI持股多達(dá)10%的選擇權(quán)。OpenAI承諾將購(gòu)買價(jià)值6吉瓦的AMD芯片，從明年開(kāi)始將首先購(gòu)買MI450芯片。OpenAI將直接購(gòu)買這些芯片，或者通過(guò)其云計(jì)算合作伙伴進(jìn)行采購(gòu)。
　　2、高盛認(rèn)為，DeepSeek V3.2-Exp高效AI模型的推出，極大地降低AI技術(shù)的使用門檻，并促進(jìn)該技術(shù)的普及。成本的下降意味著更多企業(yè)和開(kāi)發(fā)者有能力在實(shí)際業(yè)務(wù)中集成和使用大模型，這將直接轉(zhuǎn)化為對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)硬件的增量需求。
　　3、美國(guó)人形機(jī)器人公司Figure創(chuàng)始人在推特上發(fā)布視頻，F(xiàn)igure旗下機(jī)器人已經(jīng)在寶馬X3車身車間的生產(chǎn)線上運(yùn)行了5個(gè)月，每天工作時(shí)長(zhǎng)高達(dá)10小時(shí)。
　　4、在年度投資者大會(huì)上，由有“硅谷天使”之稱的投資人Peter Thiel創(chuàng)立的風(fēng)投基金Founders Fund明確了其新策略，計(jì)劃將資金和資源集中于其投資組合中最大的AI賭注上。核心標(biāo)的包括AI領(lǐng)域的領(lǐng)軍者OpenAI、數(shù)據(jù)中心建設(shè)商Crusoe。
　　5、歐盟金融券商XTB研究主管指出，盡管股市已充分消化了政府關(guān)門的負(fù)面預(yù)期，但金價(jià)大漲仍表達(dá)了市場(chǎng)的擔(dān)憂。瑞銀集團(tuán)指出，金價(jià)可能在2026年年中升至4200美元。高盛將2026年底黃金價(jià)格預(yù)測(cè)大幅上調(diào)至每盎司4900美元。
　　6、與1999年科技股飆升、黃金價(jià)格下跌的景象不同，如今科技股與黃金正同步創(chuàng)下新高。這一反常現(xiàn)象表明，市場(chǎng)可能正在為一個(gè)截然不同的未來(lái)定價(jià)—一個(gè)通過(guò)通脹來(lái)解決全球巨額債務(wù)的時(shí)代。
　　【全球經(jīng)濟(jì)邏輯】
　　中國(guó)實(shí)施人工智能+行動(dòng)。匯豐新興市場(chǎng)調(diào)查，中國(guó)成股票投資首選市場(chǎng)，調(diào)查的100家機(jī)構(gòu)合計(jì)管理4230億美元的新興市場(chǎng)資產(chǎn)。國(guó)際資本積極加倉(cāng)中國(guó)科技板塊，認(rèn)為在AI、機(jī)器人、生物科技等前沿領(lǐng)域，中國(guó)已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。華為公布了昇騰芯片演進(jìn)和目標(biāo)，算力“超節(jié)點(diǎn)+集群”已領(lǐng)先英偉達(dá)一年以上。OpenAI計(jì)劃投入約4000億美元，在美國(guó)開(kāi)發(fā)五個(gè)新的數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)。OpenAI承諾從AMD購(gòu)買價(jià)值6吉瓦的AMD芯片。三星和海力士加入星際之門。阿里正積極推進(jìn)3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并計(jì)劃追加更大的投入。全球經(jīng)濟(jì)保持上行方向。