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【宏觀】∶(1）美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI初值52.2，預(yù)期:？52，前值:？52;(2)·美國(guó)9月核心CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，為三個(gè)月來(lái)最慢增速，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次降息預(yù)期升溫;(3）歐元區(qū)10月綜合PMI初值52.2，預(yù)期:？51.1，前值:？51.2。
　　【銅】∶宏觀層面，中美在吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商，就解決各自關(guān)切的安排達(dá)成基本共識(shí)，為中美領(lǐng)導(dǎo)人月底在韓國(guó)會(huì)晤創(chuàng)造條件，短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望升溫。此外，美國(guó)9月份通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月底降息的預(yù)期，利多有色板塊。產(chǎn)業(yè)方面，近期銅價(jià)持續(xù)走高，下游采購(gòu)意愿進(jìn)一步下降，國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨庫(kù)存小幅累庫(kù)，現(xiàn)貨貼水?dāng)U大，成交相對(duì)清淡。整體而言，雖然銅價(jià)走高抑制下游需求，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近，以及中美貿(mào)易摩擦緩解，銅價(jià)短期或維持偏強(qiáng)運(yùn)行。
　　【鋁】∶宏觀層面，中美在吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商，就解決各自關(guān)切的安排達(dá)成基本共識(shí)，為中美領(lǐng)導(dǎo)人月底在韓國(guó)會(huì)晤創(chuàng)造條件，短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望升溫。此外，美國(guó)9月份通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月底降息的預(yù)期，利多有色板塊。產(chǎn)業(yè)方面，鋁價(jià)走高提振持貨方出貨積極性，但下游接貨意愿偏弱，國(guó)內(nèi)庫(kù)存小幅累庫(kù)，基差走弱，成交偏淡。整體而言，近期宏觀情緒向好，而產(chǎn)業(yè)面驅(qū)動(dòng)有限，價(jià)格或維持偏強(qiáng)運(yùn)行。
　　【鋅】∶宏觀方面，中美貿(mào)易摩擦緩和，然美國(guó)政府停擺繼續(xù)，此外美國(guó)9月通脹數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，月底大概率維持降息，整體宏觀情緒偏利好?；久鎭?lái)看，原料端，國(guó)產(chǎn)加工費(fèi)繼續(xù)下調(diào)，考慮到后續(xù)北方礦山冬季減產(chǎn)、煉廠(chǎng)冬儲(chǔ)行為等，國(guó)產(chǎn)加工費(fèi)預(yù)計(jì)仍有下調(diào)可能;冶煉端，9月精煉鋅產(chǎn)量錄得60萬(wàn)噸，環(huán)比下滑4.17%，悉季節(jié)性檢修等因素影響。10月來(lái)看，鋅錠產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)61萬(wàn)噸，維持高產(chǎn)量;庫(kù)存方面，受LME擠倉(cāng)風(fēng)波影響,出口利潤(rùn)高企下內(nèi)庫(kù)外遷趨勢(shì)加深。整體來(lái)看，近期出口預(yù)期逐步兌現(xiàn)，內(nèi)盤(pán)鋅價(jià)向上修復(fù)，后續(xù)建議關(guān)注LME鋅庫(kù)存變動(dòng)情況以及擠倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)，短期鋅價(jià)預(yù)計(jì)高位震蕩。
　　【鎳】∶美國(guó)9月CPI略低于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息預(yù)期抬升，支撐有色板塊，后續(xù)關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)宏觀情緒轉(zhuǎn)好，鋼鐵行業(yè)“反內(nèi)卷"”再起，中美貿(mào)易摩擦緩和，關(guān)注雙方高層會(huì)晤進(jìn)展。印尼26年鎳礦RKAB配額審批進(jìn)行中，警惕礦端擾動(dòng)，短期鎳價(jià)或受宏觀主導(dǎo)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，四季度重點(diǎn)關(guān)注宏觀及印尼礦端影響?；久婵?，全球鎳庫(kù)存處于相對(duì)高位，印尼鎳礦年內(nèi)供給持穩(wěn)，中間品價(jià)格堅(jiān)挺，而需求端表現(xiàn)偏弱，中長(zhǎng)期一級(jí)鎳過(guò)剩壓力仍存。操作上建議短線(xiàn)區(qū)間低多為主，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。