>> 格林大華期貨-早盤提示：股指-251107
| 上傳日期： |
2025/11/7 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【行情復(fù)盤】
周四兩市主要指數(shù)開盤后快速上漲，上證指數(shù)重回4000點(diǎn)，芯片板塊漲幅居前。兩市成交額2.05萬億元，上漲放量。滬深300指數(shù)收4693點(diǎn)，漲66點(diǎn)，漲幅1.43%；上證50指數(shù)收3044點(diǎn)，漲36點(diǎn)，漲幅1.22%；中證500指數(shù)收7345點(diǎn)，漲116點(diǎn)，漲幅1.61%；中證1000指數(shù)收7551點(diǎn)，漲86點(diǎn)，漲幅1.17%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是半導(dǎo)體設(shè)備ETF、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF、科創(chuàng)芯片ETF、科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF、科創(chuàng)信息技術(shù)ETF，跌幅居前的是影視ETF、旅游ETF、建材ETF。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是家電零部件、工業(yè)金屬、半導(dǎo)體、磷概念、農(nóng)用化工指數(shù)，跌幅居前的是林業(yè)、廣播電視、旅游、體育、數(shù)字媒體指數(shù)。上證50指數(shù)股指期貨沉淀資金凈流入1億元。
【重要資訊】
1、中央金融辦表示，順利實(shí)現(xiàn)“十五五”各項(xiàng)重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)，金融要進(jìn)一步加大對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。為加快高水平科技自立自強(qiáng)，必須加快構(gòu)建科技金融體制，為科技創(chuàng)新提供全生命周期、全鏈條的金融服務(wù)。
2、著力提升資本市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，主動(dòng)適應(yīng)科技創(chuàng)新發(fā)展需要和科技型企業(yè)成長需求，促進(jìn)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。健全投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場(chǎng)功能，建設(shè)培育鼓勵(lì)長期投資的資本市場(chǎng)生態(tài)。
3、英偉達(dá)CEO黃仁勛在英國《金融時(shí)報(bào)》舉辦的AI未來峰會(huì)的間隙接受采訪時(shí)稱：中國將贏得人工智能競賽。他將中國的潛在勝利歸功于更有利的監(jiān)管環(huán)境和更低的能源成本。
4、美國能源信息署（EIA）預(yù)期美國的電力消耗將在2025年和2026年創(chuàng)下歷史新高，需求的增長主要受人工智能、數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張等因素驅(qū)動(dòng)。而據(jù)高盛最新預(yù)測(cè)，到2030年，人工智能數(shù)據(jù)中心將使全球電力需求比2023年增長175%。
5、超微半導(dǎo)體( AMD)執(zhí)行長蘇姿豐透露，其Instinct MI308 AI芯片已獲得出口中國的許可證。最近市場(chǎng)上有一些關(guān)于“數(shù)據(jù)中心建設(shè)與國產(chǎn)芯片”的信息，國產(chǎn)替代邏輯顯著增強(qiáng)。
6、小鵬人形機(jī)器人首推女性形態(tài)，整個(gè)設(shè)計(jì)用的叫“骨骼–肌肉–皮膚”的仿生結(jié)構(gòu)。它有“脊椎”，有3D打印的仿生“肌肉”，外面還包著一層柔性“皮膚”。不只是外形像人，它的“腦子”也相當(dāng)厲害。搭載了小鵬自研的物理世界大模型。
7、電網(wǎng)投資持續(xù)加碼，輸配電設(shè)備頻繁招標(biāo)，多家公司手持穩(wěn)定訂單。海外電力基礎(chǔ)設(shè)施也在加快升級(jí)，電力設(shè)備企業(yè)在海外市場(chǎng)增長空間有望進(jìn)一步拓寬。全球數(shù)據(jù)中心面臨“電力瓶頸”，部分企業(yè)加快布局固態(tài)變壓器等新型電力設(shè)備。
8、硅料龍頭企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)董事長表示，17家硅料企業(yè)已基本同意搭建聯(lián)合體，預(yù)計(jì)于2025年內(nèi)完成。該平臺(tái)公司再收購其他硅料企業(yè)的產(chǎn)能。其他硅料企業(yè)可選擇出錢成為平臺(tái)公司的股東，也可選擇被收購后拿錢走人。
9、一場(chǎng)由AI算力需求引發(fā)的存儲(chǔ)芯片漲價(jià)風(fēng)暴正席卷深圳華強(qiáng)北，DDR4內(nèi)存條和固態(tài)硬盤價(jià)格已實(shí)現(xiàn)翻倍，一天一價(jià)。這輪劇烈波動(dòng)源于全球存儲(chǔ)巨頭將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤更高的HBM和DDR5產(chǎn)品，導(dǎo)致傳統(tǒng)DDR4供應(yīng)銳減。
10、美國數(shù)據(jù)中心正大舉采購Bloom Energy的固體氧化物燃料電池，這類設(shè)備以天然氣為燃料。同時(shí)小型天然氣渦輪機(jī)和往復(fù)式發(fā)動(dòng)機(jī)—即汽車使用的活塞-氣缸型設(shè)備也獲得青睞。這些設(shè)備通常用于備用電源或油田服務(wù)。
11、美國財(cái)政部在最新聲明中補(bǔ)充稱，展望未來，財(cái)政部已開始初步考慮未來增加附息國債和浮動(dòng)利率國債的標(biāo)售規(guī)模，重點(diǎn)是評(píng)估長期需求趨勢(shì)，以及評(píng)估不同發(fā)行結(jié)構(gòu)的潛在成本與風(fēng)險(xiǎn)。釋放出擴(kuò)大拍賣規(guī)模的信號(hào)。
12、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的討論已在德銀內(nèi)部浮出水面，正在評(píng)估的選項(xiàng)包括兩個(gè)層面，一是直接做空一籃子AI相關(guān)股票，以在市場(chǎng)下行時(shí)獲利；二是通過一種名為“合成風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”（SRT）的衍生品交易，將部分貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)打包出售給外部投資者。
13、紐約市選出首位"民主社會(huì)主義者"市長馬姆達(dá)尼，標(biāo)志著美國左翼政治力量的重大突破。這一結(jié)果既反映了民眾對(duì)資本主義制度的信任危機(jī)，也揭示了民主黨內(nèi)部在路線選擇上的深刻分歧—馬姆達(dá)尼主張財(cái)富再分配政策可能加劇企業(yè)外流。
【市場(chǎng)邏輯】
周四兩市主要指數(shù)開盤后快速上漲，上證指數(shù)重回4000點(diǎn)，芯片板塊漲幅居前。ETF年內(nèi)規(guī)模暴增2萬億元，百億級(jí)產(chǎn)品擴(kuò)容至121只，千億級(jí)“巨無霸”批量涌現(xiàn)，股票、債券、跨境等多類型ETF全面開花。美國正在規(guī)劃或建設(shè)的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目總?cè)萘砍^45吉瓦，預(yù)計(jì)總投資額將超過2.5萬億美元，OpenAI、亞馬遜、Meta、微軟、xAI等超大規(guī)模云廠商是主要參與者。英偉達(dá)CEO黃仁勛在英國《金融時(shí)報(bào)》舉辦的AI未來峰會(huì)的間隙接受采訪時(shí)稱：中國將贏得人工智能競賽。他將中國的潛在勝利歸功于更有利的監(jiān)管環(huán)境和更低的能源成本。高盛CEO對(duì)中國香港和中國內(nèi)地股市給出了樂觀的預(yù)期，隨著全球估值的上升，許多中國股票看起來“非常有吸引力”。
【后市展望】
周四兩市主要指數(shù)開盤后快速上漲，上證指數(shù)重回4000點(diǎn)，芯片板塊漲幅居前。英偉達(dá)CEO黃仁勛稱
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