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>> 浙商期貨-股指期貨周報:儲能等板塊繼續(xù)走強(qiáng),上證再度站上4000點-251108
上傳日期:   2025/11/8 大?。?/td>   2933KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   浙商期貨
評級:   -- 作者:   周志超
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【指數(shù)判斷】
  中美經(jīng)貿(mào)磋商取得積極成果,國內(nèi)指數(shù)走勢仍較為獨立,四中全會發(fā)布會議公報,“十五五”規(guī)劃出爐,把科技創(chuàng)新放在重要地位,堅持?jǐn)U大內(nèi)需,受此影響科技板塊大幅反彈;此外儲能板塊繼續(xù)爆發(fā),延伸至上游電芯材料;中長期來看,國內(nèi)市場為流動性敘事,增量資金源源不斷,股指盤整過后仍有上行動能。
  【邏輯跟蹤】
  1.國際形勢是復(fù)雜的,中美經(jīng)貿(mào)磋商取得積極成果,雙方在關(guān)稅、海事等多方面達(dá)成共識。
  2.美國進(jìn)入新的降息周期,降息利于人民幣升值,利于外資回流,帶來新的增量資金。
  3.當(dāng)前穩(wěn)定資本市場政策積極,股指底線明確,而新技術(shù)、新消費在推動者經(jīng)濟(jì)預(yù)期企穩(wěn)回升;“十五五”規(guī)劃提高對科技創(chuàng)新要求,擴(kuò)內(nèi)需,未來五年政策大方向落地。
  4.無風(fēng)險利率降至低位后,中長期資金入市及居民入市將進(jìn)入全新周期。
  5.未來指數(shù)需要關(guān)注成交情況,兩市成交若能維持在兩萬億上方,則仍能維持相對強(qiáng)勢。
  6.建議重點配置具備盈利確定性的半導(dǎo)體、AI算力等科技成長賽道,同時關(guān)注金融(證券)、消費等低估值防御板塊的輪動配置價值
  【風(fēng)險提示】
  1、美通脹再度抬頭,未如預(yù)期降息;中美摩擦加深。
  2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程未及預(yù)期。
  
 
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