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行業(yè)消息
　　1.中國央行Q3貨政報(bào)告：未來金融總量增速有所下降是自然的，要保持合理的利率比價(jià)關(guān)系。2.ADP數(shù)據(jù)顯示，在截至10月25日的四周內(nèi)，美國私營企業(yè)薪酬崗位數(shù)量平均每周減少11,250個(gè)。累計(jì)計(jì)算，當(dāng)月共減少45,000個(gè)工作崗位（不含政府雇員），這是自2023年3月以來最大的月度就業(yè)人數(shù)降幅。因盈利狀況惡化和經(jīng)濟(jì)樂觀情緒減退，美國小企業(yè)信心指數(shù)在10月降至六個(gè)月低點(diǎn)。
　　觀點(diǎn)總結(jié)
　　宏觀面，美國10月ADP私營部門就業(yè)人數(shù)減少4.5萬，創(chuàng)兩年半來最大降幅?；久妫\礦進(jìn)口量有所上升，此前冶煉廠簽訂的長期協(xié)議礦陸續(xù)到港，同時(shí)煉廠為冬季生產(chǎn)進(jìn)行的原料儲(chǔ)備；但國內(nèi)鋅礦加工費(fèi)下調(diào)，并且硫酸價(jià)格下跌，冶煉廠利潤收縮明顯，部分煉廠虧損；各地新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，但精鋅產(chǎn)量增長受限。海外鋅供應(yīng)緊張，滬倫比值大幅走低，出口窗口開啟，預(yù)計(jì)后續(xù)將逐步轉(zhuǎn)向凈出口。需求端，“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季效應(yīng)平淡，地產(chǎn)板塊構(gòu)成拖累，而汽車、家電等領(lǐng)域政策支持帶來部分亮點(diǎn)。下游需求復(fù)蘇力度不足，市場以逢低按需采購為主，現(xiàn)貨升水低位，國內(nèi)庫存增加；LME鋅去庫放慢，現(xiàn)貨升水高位。技術(shù)面，持倉減量價(jià)格調(diào)整，多頭氛圍略降，關(guān)注MA10支撐。操作上，建議暫時(shí)觀望。