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事件：公司與歐洲能源企業(yè)Skyborn Renewables公司正式簽署供貨合同，將為德國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目Gennaker供應(yīng)過(guò)渡段，合同總額合計(jì)13.39億元。公司將為Gennaker項(xiàng)目提供63套過(guò)渡段，并在丹麥歐登塞完成最終裝配，每件高度約20米、重約400噸，合計(jì)2.52萬(wàn)噸。
　　單價(jià)大超預(yù)期，貢獻(xiàn)27年業(yè)績(jī)。該訂單為2.52萬(wàn)噸過(guò)渡段，對(duì)應(yīng)單價(jià)為5.3萬(wàn)元/噸，訂單含存儲(chǔ)及后道總裝，價(jià)格大超市場(chǎng)預(yù)期，也代表著公司從單純的風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商到交付安裝一站式解決方案商的轉(zhuǎn)型。
　　公司實(shí)現(xiàn)超大單樁自主裝船，繼續(xù)提升解決方案能力。近日，公司成功運(yùn)用國(guó)產(chǎn)SPMT設(shè)備，圓滿完成出口歐洲超大型單樁的裝船全流程作業(yè)，一舉創(chuàng)下“首次使用國(guó)產(chǎn)SPMT設(shè)備裝船“、“首次由裝備制造商自有SPMT團(tuán)隊(duì)執(zhí)行裝船”兩項(xiàng)業(yè)內(nèi)紀(jì)錄。這標(biāo)志著公司已完全掌握滿足歐洲嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)的重大件滾裝裝船軟硬件核心能力，打通了目的地交貨（DAP）模式下陸海間的最后一道“技術(shù)壁壘”，重新定義了DAP全流程自主交付模式，為超大型海工裝備出海自主化交付提供了重要實(shí)踐參考。新增首個(gè)海外重型甲板運(yùn)輸船建造合同，貢獻(xiàn)增量業(yè)績(jī)。公司首條自建的超大型甲板運(yùn)輸船KINGONE號(hào)已經(jīng)順利下水，自建的第三艘甲板運(yùn)輸船舉行鋪底儀式，與韓國(guó)某航運(yùn)公司簽署了首個(gè)外部市場(chǎng)化船舶建造合同。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持25~26年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25、26年歸母凈利潤(rùn)11.0、17.1億元；考慮到公司新接過(guò)渡段訂單于27年交付，我們上修27年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)27年歸母凈利潤(rùn)25.3億元（前值23.1億元），25~27年歸母凈利潤(rùn)同增133%/55%/48%，對(duì)應(yīng)PE為28.7/18.5/12.5x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期，出口訂單落地不及預(yù)期等