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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　“兩重”建設(shè)取得階段性進(jìn)展，支持新型城鎮(zhèn)化、重大基礎(chǔ)設(shè)施、學(xué)校醫(yī)院等。基礎(chǔ)設(shè)施REITs進(jìn)一步擴(kuò)圍，政策支持運(yùn)動(dòng)消費(fèi)熱點(diǎn)營(yíng)地、場(chǎng)館、園區(qū)建設(shè)。
　　投資要點(diǎn)：
　　“兩重”建設(shè)取得階段性進(jìn)展，支持新型城鎮(zhèn)化、重大基礎(chǔ)設(shè)施、學(xué)校醫(yī)院等。(1)11月27日，國(guó)家發(fā)改委舉行新聞發(fā)布會(huì)，就“兩重”建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)擴(kuò)圍擴(kuò)容等問(wèn)題進(jìn)行介紹。推動(dòng)“兩重”建設(shè)取得階段性進(jìn)展，24年和25年安排了7000億元、8000億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持1465個(gè)、1459個(gè)“硬投資”項(xiàng)目建設(shè)。(2)分領(lǐng)域看，新型城鎮(zhèn)化方面，推動(dòng)建設(shè)改造燃?xì)?、供排水、供熱等城市地下管網(wǎng)。長(zhǎng)江沿線重大交通基礎(chǔ)設(shè)施方面，積極推進(jìn)三峽水運(yùn)新通道、滬渝蓉沿江高鐵、武漢至重慶高速公路等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)完善長(zhǎng)江干流綜合立體交通網(wǎng)。支持人口流入重點(diǎn)城市新建和改擴(kuò)建高中664所，新增普通高中學(xué)位超過(guò)100萬(wàn)個(gè)；支持改造病房1.5萬(wàn)間；推動(dòng)超過(guò)30個(gè)“雙一流”高校新校區(qū)進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，加快補(bǔ)齊高校學(xué)生宿舍等短板。
　　基礎(chǔ)設(shè)施REITs進(jìn)一步擴(kuò)圍，政策支持運(yùn)動(dòng)消費(fèi)熱點(diǎn)營(yíng)地、場(chǎng)館、園區(qū)建設(shè)。(1)近期國(guó)家發(fā)改委正積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施REITs進(jìn)一步擴(kuò)圍至城市更新設(shè)施、酒店、體育場(chǎng)館、商業(yè)辦公設(shè)施等更多行業(yè)領(lǐng)域和資產(chǎn)類型。目前，發(fā)行范圍已涵蓋了12大行業(yè)的52個(gè)資產(chǎn)類型，其中10個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的18個(gè)資產(chǎn)類型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了首單發(fā)行上市。(2)11月26日工信部、發(fā)改委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》，指出改造提升農(nóng)村地區(qū)商貿(mào)流通基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)完善縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)和快遞物流配送體系。聚焦山地、水上、冰雪、汽摩、航空等運(yùn)動(dòng)熱點(diǎn)，支持有條件的地方建設(shè)航空飛行營(yíng)地、特色運(yùn)動(dòng)裝備器材產(chǎn)業(yè)園。支持各地因地制宜建設(shè)智慧體育場(chǎng)館、智能體育公園等。
　　國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐城市建設(shè)加快推進(jìn)，一帶一路綠色項(xiàng)目將獲支持。(1)11月27日交通運(yùn)輸部在綜合交通樞紐建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上介紹，2022年至今已累計(jì)安排377億元推動(dòng)國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐建設(shè)，支持三批共37個(gè)樞紐城市。目前，首批15個(gè)城市已完成驗(yàn)收，其他兩批城市正在加快推進(jìn)。(2)11月28日，生態(tài)環(huán)境部表示將與中國(guó)人民銀行籌建綠色發(fā)展投融資合作伙伴關(guān)系指導(dǎo)委員會(huì)。伙伴關(guān)系圍繞綠色投融資工具創(chuàng)新、海外碳資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、氣候韌性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，搭建溝通協(xié)作平臺(tái)，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外綠色發(fā)展資源，推動(dòng)“一帶一路”綠色項(xiàng)目落地實(shí)施。
　　推薦銅鈷礦產(chǎn)資源、儲(chǔ)能、紅利、西部基建等板塊。(1)順周期資源品：推薦銅礦中國(guó)中鐵、鎳礦中國(guó)中冶、化工中國(guó)化學(xué)。(2)能源電力/儲(chǔ)能/氫能/核電/電網(wǎng)：推薦華電科工、中國(guó)電建、上海建工。(3)低估值高股息/化債/穩(wěn)增長(zhǎng)：推薦中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、四川路橋、安徽建工。(4)一帶一路/國(guó)改重組：推薦中鋼國(guó)際、北方國(guó)際(定增)、中工國(guó)際、中材國(guó)際、中國(guó)海誠(chéng)，相關(guān)標(biāo)的龍建股份和新疆交建。(5)AI/低空經(jīng)濟(jì)：推薦設(shè)計(jì)總院、華設(shè)集團(tuán)、華陽(yáng)國(guó)際，相關(guān)標(biāo)的深城交、中交設(shè)計(jì)、蘇交科。(6)智能建造：推薦設(shè)計(jì)華陽(yáng)國(guó)際、裝飾江河集團(tuán)、施工鴻路鋼構(gòu)，裝飾相關(guān)標(biāo)的金螳螂。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)，基建投資低于預(yù)期等。