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-美光在2025年第三季度（FY2026Q1）交出顯著強(qiáng)于預(yù)期的業(yè)績(jī)：當(dāng)季營(yíng)收136億美元，環(huán)比增長(zhǎng)21%、同比增長(zhǎng)57%，連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)下單季新高。盈利能力大幅改善，合并毛利率達(dá)到56.8%，環(huán)比提升11個(gè)百分點(diǎn)，主要由價(jià)格上行、成本執(zhí)行改善以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高價(jià)值產(chǎn)品傾斜共同推動(dòng)。經(jīng)營(yíng)層面，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64億美元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率47%，非GAAP稀釋后每股收益4.78美元，顯示在需求高度緊張的環(huán)境下，美光具備將價(jià)格與結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)快速轉(zhuǎn)化為盈利的能力。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，DRAM仍是核心增長(zhǎng)引擎，收入108億美元，占總營(yíng)收79%，同比增長(zhǎng)69%，價(jià)格約提升20%；NAND同樣創(chuàng)下紀(jì)錄，收入27億美元，占比20%，環(huán)比增長(zhǎng)22%，價(jià)格處于中十幾個(gè)百分點(diǎn)的上漲區(qū)間。
　　-本周Gemini活躍度領(lǐng)漲海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)Kimi熱度出現(xiàn)下滑。模型技術(shù)方面，OpenAI發(fā)布GPT-5.2-Codex重塑全流程實(shí)戰(zhàn)編程體驗(yàn)；Google推出極速且價(jià)格優(yōu)惠的Gemini 3 Flash，英偉達(dá)發(fā)布Nemotron3系列，小米發(fā)布并開(kāi)源MiMo-V2-Flash。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期