>> 中泰期貨-晨會(huì)紀(jì)要-260109
| 上傳日期： |
2026/1/9 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
中泰期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
王竣冬 |
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宏觀資訊
1.兩大能源央企官宣重組。經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國石油化工集團(tuán)與中國航空油料集團(tuán)實(shí)施重組。兩家企業(yè)重組后，將充分發(fā)揮煉化一體化、航油供應(yīng)保障體系等多方面優(yōu)勢(shì)，減少中間環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)成本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。
2.黃金正式超越美國國債，三十年來首次成為全球規(guī)模最大的儲(chǔ)備資產(chǎn)。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，若假設(shè)2025年底央行持有的黃金儲(chǔ)備規(guī)模不變，以年底價(jià)格計(jì)算，美國海外全球官方黃金儲(chǔ)備價(jià)值已達(dá)3.93萬億美元，正式超越海外官方持有的美債規(guī)模，后者截至去年10月份的價(jià)值接近3.88萬億美元。
3.美國總統(tǒng)特朗普已同意推動(dòng)一項(xiàng)旨在加強(qiáng)對(duì)俄制裁的法案，該法案為特朗普提供了阻止中國、印度、巴西等國購買廉價(jià)俄羅斯石油的砝碼。外交部發(fā)言人毛寧對(duì)此表示，中俄之間的正常經(jīng)貿(mào)能源合作不針對(duì)第三方，也不應(yīng)當(dāng)受到干擾和影響。
4.廣州出臺(tái)建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市規(guī)劃，提出加速培育人工智能、半導(dǎo)體與集成電路、新能源與新型儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)與航空航天、生物制造等5個(gè)戰(zhàn)略先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，前瞻布局具身智能等6個(gè)未來產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等6個(gè)新興支柱產(chǎn)業(yè)。
5.業(yè)內(nèi)人士證實(shí)，市場監(jiān)管總局近日約談中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和6家多晶硅龍頭企業(yè)，通報(bào)有關(guān)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，要求不得約定產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量及銷售價(jià)格；不得通過出資比例，以任何形式進(jìn)行市場劃分、產(chǎn)量分配、利潤分配；不得就價(jià)格、成本、產(chǎn)銷量等信息開展溝通協(xié)調(diào)。
6.工信部等四部門聯(lián)合召開動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)座談會(huì)指出，行業(yè)內(nèi)存在盲目建設(shè)情況，出現(xiàn)低價(jià)競爭等非理性競爭行為，必須予以規(guī)范治理。要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級(jí)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
7.芯片業(yè)內(nèi)人士透露，臺(tái)積電今年除調(diào)高3nm報(bào)價(jià)外，已暫時(shí)停止3nm新案啟動(dòng)，主因在于訂單滿載、現(xiàn)有產(chǎn)能已難以負(fù)荷，短期內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)速度亦難以追上客戶需求涌入。
8.美國總統(tǒng)特朗普稱，他預(yù)計(jì)美國將持續(xù)多年“管理”委內(nèi)瑞拉，并開采其巨大的石油儲(chǔ)備。特朗普稱，美國“將以一種非常有利可圖的方式”對(duì)委內(nèi)瑞拉進(jìn)行重建。特朗普還提出，2027財(cái)年美國軍費(fèi)應(yīng)從1萬億美元提升至1.5萬億美元。
9.美國最高法院將在本周五就特朗普政府關(guān)稅合法性進(jìn)行裁決，企業(yè)高管、報(bào)關(guān)行以及貿(mào)易律師正對(duì)此密切關(guān)注。若特朗普政府?dāng)≡V，進(jìn)口商可能需要就已向美國政府繳納的關(guān)稅展開一場規(guī)模高達(dá)約1500億美元的退款爭奪戰(zhàn)。
10.美國財(cái)長貝森特明確表示，希望降低利率，稱利率是驅(qū)動(dòng)未來經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素。美聯(lián)儲(chǔ)理事米蘭表示，預(yù)計(jì)在2026年降息約150個(gè)基點(diǎn)。此舉有望創(chuàng)造約一百萬個(gè)就業(yè)崗位，同時(shí)不會(huì)引發(fā)通貨膨脹。
11.美國國會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)，美國GDP增速將在2026年加快至2.2%，2026年P(guān)CE通脹率為2.7%，2028年為2.1%。美國失業(yè)率將在2026年降至4.6%，并在2028年進(jìn)一步降至4.4%。美聯(lián)儲(chǔ)利率將在2026年第四季度降至3.4%。
12.美國商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，2025年10月美國貿(mào)易逆差環(huán)比大幅收窄39%，降至294億美元，創(chuàng)2009年6月以來最低水平。當(dāng)月美國出口額增長2.6%，達(dá)到3020億美元的歷史新高；進(jìn)口額則下降3.2%，其中商品進(jìn)口額下跌4.5%。
13.美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至20.8萬人，略低于市場預(yù)期，仍處于歷史低位區(qū)間，前值上修1000人至20萬人。美國挑戰(zhàn)者報(bào)告顯示，去年12月裁員人數(shù)為35,553人，創(chuàng)17個(gè)月新低。
14.烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在社交媒體發(fā)文稱，烏克蘭與美國的雙邊安全保障協(xié)議文本已基本就緒，將由烏美兩國總統(tǒng)親自敲定。
15.美油主力合約收漲4.3%，報(bào)58.4美元/桶；布倫特原油主力合約漲4.57%，報(bào)62.7美元/桶。交易員評(píng)估伊朗風(fēng)險(xiǎn)和委內(nèi)瑞拉局勢(shì)前景，伊朗實(shí)施全國性網(wǎng)絡(luò)管制及多地持續(xù)抗議活動(dòng)，特朗普稱若伊朗殺死騷亂者將嚴(yán)厲打擊伊朗，地緣政治緊張局勢(shì)推動(dòng)油價(jià)上漲
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