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北交所市場(chǎng)復(fù)盤(pán)：當(dāng)周北交所全部A股日均成交額達(dá)261.3億元，環(huán)比上漲34.7%。當(dāng)周北證50收漲5.82%，北證專精特新收漲7.34%。當(dāng)周漲幅前五大個(gè)股分別為：倍益康（45.1%）、眾誠(chéng)科技（42.9%）、天力復(fù)合（36.0%）、格利爾（30.0%）、連城數(shù)控（24.3%）；跌幅前五大個(gè)股分別為：天銘科技（-19.8%）、錦好醫(yī)療（-17.7%）、恒合股份（-16.4%）、佳合科技（-13.8%）、豐光精密（-5.3%）。
　　重點(diǎn)新聞及政策：1）八部門(mén)：支持突破高端訓(xùn)練芯片、人工智能服務(wù)器、智算云操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)：意見(jiàn)指出，強(qiáng)化人工智能算力供給。推動(dòng)智能芯片軟硬協(xié)同發(fā)展，支持突破高端訓(xùn)練芯片、端側(cè)推理芯片、人工智能服務(wù)器、高速互聯(lián)、智算云操作系統(tǒng)等關(guān)鍵核心技術(shù)。有序推進(jìn)高水平智算設(shè)施布局，加快建設(shè)算力互聯(lián)互通平臺(tái)、全國(guó)一體化算力網(wǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)度平臺(tái)，開(kāi)展智算云服務(wù)試點(diǎn)，推動(dòng)大模型一體機(jī)、邊緣計(jì)算服務(wù)器、工業(yè)云算力部署，提升智算資源供給能力；2）工信部：到2028年推動(dòng)不少于50000家企業(yè)實(shí)施新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)：工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能融合賦能行動(dòng)方案》，計(jì)劃到2028年，顯著提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能融合賦能水平。方案提出，推動(dòng)不少于50000家企業(yè)實(shí)施新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)，在20個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造一批高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，培育一批智能化解決方案供應(yīng)商。
　　投資建議：建議采取“穩(wěn)健布局，雙線并進(jìn)”策略。一方面，聚焦政策驅(qū)動(dòng)型科技成長(zhǎng)，如商業(yè)航天、人工智能、機(jī)器人等方向，選擇研發(fā)投入占比高、技術(shù)壁壘強(qiáng)的專精特新企業(yè)；另一方面，配置高成長(zhǎng)、低估值標(biāo)的，尤其是北證50與專精特新指數(shù)重合個(gè)股，有望受益于被動(dòng)資金流入。短期關(guān)注太空光伏和AI應(yīng)用主題。太空光伏行業(yè)關(guān)注SpaceX等公司的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；AI應(yīng)用行業(yè)關(guān)注deepseek V4春節(jié)前后的發(fā)布。同時(shí)，2026年上半年相對(duì)看好科技和反內(nèi)卷板塊，下半年看先進(jìn)制造和順周期。未來(lái)需關(guān)注北證50ETF等關(guān)鍵政策推進(jìn)情況，這些政策有望引入中長(zhǎng)期增量資金。展望后市，北交所春季行情有望延續(xù)。政策利好預(yù)期與流動(dòng)性改善形成共振，科技成長(zhǎng)主線明確。建議投資者關(guān)注估值高位波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)股分化，重點(diǎn)布局政策催化明確的商業(yè)航天、人工智能、機(jī)器人等新質(zhì)生產(chǎn)力賽道，以及業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的專精特新企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。